Einstellungen
Team, Briefpapier, Kalkulationsdefaults, Buchhaltung und Schnittstellen.
24 Artikel
Übersicht & Allgemein
Grundlagen zur plancraft-Nutzung und allgemeine Einstellungen
- Einstellungen in plancraft öffnen und Bereiche verwaltenDiese Serie von Artikeln soll dir helfen, plancraft vollständig einzurichten.
- plancraft in der Cloud nutzen und im Browser anmeldenPlancraft ist eine Webanwendung. Wir erklären dir die Wichtigste, damit du verstehst, was die Vorteile sind und was du beachten musst.
- Benachrichtigungen im ÜberblickHier erfährst du, wie das Benachrichtigungscenter in plancraft funktioniert und was du damit alles im Blick behältst.
Unternehmen & Team
Mitarbeitende einladen, Vertragsdaten und Zugriffsrechte verwalten
- Team, Vertragsdaten und Arbeitszeitmodelle in plancraft verwaltenIn diesem Artikel erfährst du, wie du in plancraft dein Unternehmen, dein Team, die Vertragsdaten und Arbeitszeitmodelle verwaltest. Du siehst, wo du Mitarbeitende einlädst, bearbeitest und deaktivierst.
- Rollen und Zugangsrechte in plancraft einstellen und verwaltenIn diesem Artikel erfährst du, wie du die Zugangsrechte von Mitarbeitenden verwalten kannst.
Kontakte & Empfänger
Kundenkontakte anlegen, importieren und verwalten
- Kontakte als Person anlegen, bearbeiten und verknüpfenIn diesem Artikel erfährst du, wie du Personen als Kontakte erstellen, bearbeiten und verknüpfen kannst.
- Organisationen mit mehreren Empfängern als Kontakte erstellenIn diesem Artikel erfährst du, wie du Kontakte mit mehreren Empfängern wie Hausverwaltungen anlegst.
- Kontakte aus plancraft als CSV exportieren und öffnen
- Kontakte per CSV in plancraft importieren und Felder zuordnenIn diesem Artikel erfährst du, wie du deine Kontakte als CSV-Datei in plancraft importierst. Du lernst auch, wie du Kontaktfelder zuordnest, wenn plancraft die Spalten nicht automatisch erkennt.
Dokument-Setup
Briefpapier, E-Mail-Texte und Dokumenten-Voreinstellungen
- Briefpapier in plancraft einrichten: automatisches oder eigenes LayoutDu kannst in plancraft entweder ein automatisches Layout oder ein eigenes Briefpapier hinterlegen. Hier erklären wir dir wie es funktioniert
- Anfangs- und Schlusstexte für Dokumente in plancraft einrichten und deaktivierenIn diesem Artikel erfährst du, welchen Nutzen die automatische Texteinblendung hat und wie du Anfangs- und Schlusstexte wieder deaktivierst.
- Automatische Anhänge für Dokumente in plancraft festlegenIn diesem Artikel erklären wir dir, wie du zusätzliche PDF-Dateien standardmäßig an deine Dokumente anhängen kannst
- Platzhalter in E-Mail-Texten und Vorlagen verwendenVersendest du deine Dokumente über plancraft, kannst du individuelle E-Mail-Texte für verschiedene Dokumente eintragen.
- PDF-Dateinamen in den Einstellungen anpassenIn diesem Artikel erfährst du, wie du die Zusammensetzung deiner Dateinamen anpasst.
- Ansprechperson auf Dokumenten ändernIn diesem Artikel erfährst du, wie du die wie du die Ansprechperson auf deinen Dokumenten und für den E-Mail Versandt anpassen kannst.
- E-Mail-Account mit plancraft verbinden und Dokumente per E-Mail versendenVerbinde deinen eigenen E-Mail-Account mit plancraft und versende so z. B. Dokumente aus plancraft über deine E-Mail-Adresse.
Kalkulations-Setup
Zuschläge, Lohngruppen, Einheiten und Steuersätze
- Zuschlagssätze für die Kalkulation in plancraft einstellenIn diesem Artikel erfährst du, wie du zentrale Zuschlagssätze für verschiedene Kostenarten in plancraft festlegst.
- Einheiten in plancraft verwaltenIn diesem Artikel erfährst du, wie du eigene Einheiten in plancraft anlegst, bearbeitest und Standard-Einheiten für verschiedene Bereiche festlegst.
- LohngruppenIn diesem Artikel erfährst du, wie du eine Lohngruppe erstellst, in der Preiskalkulation verwendest und in der Nachkalkulation ausspielst.
- Umsatzsteuer in plancraft einstellen und passende Steuersätze wählenIn diesem Artikel erfährst du, welche Umsatzsteuersätze es in Deutschland gibt und wie du diese in plancraft auswählst oder anpasst.
Buchhaltung-Setup
Nummernkreise, Zahlungsbedingungen und Rechnungs-Defaults
- Nummernkreise in plancraft einstellen und für die Buchhaltung nutzenIn diesem Artikel erfährst du, was Nummernkreise sind und wie du sie in plancraft einstellst. Außerdem siehst du, warum sie für deine Buchhaltung wichtig sind.
- Pauschale oder kumulative Abschlagsrechnungen in plancraft einstellenIn plancraft kannst du bei Abschlagsrechnungen zwischen einer pauschalen und einer kumulativen Abschlagsrechnung wählen. Hier erfährst du, worin sich beide Arten unterscheiden und wo du die Einstellung findest.
- Zahlungsbedingungen in plancraft festlegen und pro Rechnung anpassenIn diesem Artikel erklären wir dir, wie du deine Zahlungsbedingungen für deine Kund:innen festlegen kannst.