In den Einstellungen kannst du die wichtigsten Bereiche für deinen Betrieb verwalten. Hier erfährst du, wo du die Einstellungen findest und welche Bereiche dort verfügbar sind.
Einstellungen
Die Einstellungen helfen dir, plancraft für deinen Betrieb als Administrator einzurichten. Du erreichst sie oben rechts neben deinem Unternehmensnamen über den kleinen Pfeil.
Klicke oben rechts neben deinem Unternehmensnamen auf den kleinen Pfeil.
Wähle „Einstellungen“ aus.
Öffne den gewünschten Bereich in der Übersicht.
Die Einstellungen sind in folgende Bereiche gegliedert:
Team
Layout & Textvorlagen
Buchhaltung & Rechnungswesen
Kalkulationen
Importe
Über die Einstellungen kannst du auch Daten importieren. Du kannst Daten aus deinem alten Rechnungsprogramm, aus E-Mail-Verteilern oder von Lieferanten importieren.
Dazu zählen unter anderem:
Kontakte wie Kundschaft, Lieferanten und Mitarbeitende
Material- und Leistungstexte
Deine Checkliste
Die folgenden Artikel helfen dir bei den Grundeinstellungen für deinen Betrieb: