Kontakte erstellen und miteinander verknüpfen
In diesem Artikel erfährst du, wie du Personen als Kontakte anlegst, bearbeitest und miteinander verknüpfst. So findest du Projekte und zugehörige Kontakte später schneller wieder.
Kontakte erstellen und bearbeiten
Neue Kontakte kannst du in zwei Bereichen anlegen und bearbeiten:
im Bereich „Kontakte“ über „Neuer Kontakt“
in einem Projekt über „Kunde erstellen“
Öffne die Auswahl und wähle den Typ „Person“ aus. Trage dann alle wichtigen Informationen ein.
Gibst du die Adresse ein, greift plancraft auf das weltweite Straßennetz zu. So hinterlegst du schneller die richtige Adresse und Postleitzahl.
Sobald du den Kontakt gespeichert hast, findest du alle ihm zugeordneten Projekte unter seinem Namen wieder.
Du möchtest eine Organisation mit mehreren Kontaktadressen anlegen?
In diesem Artikel erfährst du, was du beachten musst:
Kontakte verknüpfen
Über „Kontakte verlinken“ kannst du zugehörige Kontakte miteinander verknüpfen. Du kannst dabei bestehende Kontakte durchsuchen oder einen neuen Kontakt erstellen.
Die Verknüpfung wird bei allen verlinkten Kontakten angezeigt.
