Vorbereitung
Für den Import musst du deine bestehenden Kontakte zuerst als Datei exportieren. Jede gängige Kontaktverwaltung sollte dir einen Export ermöglichen.
Die wichtigsten Standard-Programme sind hier mit Anleitung aufgeführt:
Auch eine Handwerker-Software sollte dir deine Kontakte exportieren können.
Wichtig: Für den Import in plancraft benötigst du eine CSV-Datei.
Kontakte in plancraft importieren
Um deine Kontakte in plancraft zu importieren, öffne den Bereich „Kontakte“.
Klicke oben rechts auf das Symbol rechts neben „Neuer Kontakt“.
Wähle „Kontakte importieren“ aus.
Nun erscheint ein Importfenster. Ziehe die Datei mit den Kontaktdaten mit der Maus in das Feld oder klicke hinein und wähle die passende Datei aus.
In manchen Fällen ordnet plancraft die Felder automatisch anhand der Datei zu. Dann musst du den Import nur noch bestätigen.
Kann plancraft die Felder nicht automatisch zuordnen, öffnet sich ein Fenster für die manuelle Zuordnung. Dort verknüpfst du die Spalten aus deiner Datei mit den passenden Kontaktfeldern in plancraft.
Dazu wählst du für jedes Kontaktfeld links, zum Beispiel „Vorname“, den passenden Wert aus deiner Datei aus. Klicke rechts in der Spalte „Gefundene Kontaktfelder zuordnen“ in die Zeile für „Vorname“ und wähle aus den Spalten deines Imports das passende Feld aus.
Tipp: Sobald du für E-Mail und Telefon eine Spalte eingetragen hast, kannst du weitere Felder hinzufügen.
Tipp: Du kannst in den Spalten „Gefundene Kontaktfelder“ auch tippen. So findest du die gewünschten Felder schneller.
Danach zeigt dir plancraft eine Übersicht der zu importierenden Kontakte. Unten siehst du außerdem, wie viele Kontakte gefunden wurden.
Hier kannst du:
die Auswahl bestätigen
doppelte oder unerwünschte Einträge abwählen
Bestätige anschließend den Import.
Falls der Import nicht geklappt hat, wende dich gern an unseren Support. Wir helfen dir dabei, deine Kontakte zu hinterlegen. Schreib uns einfach eine E-Mail an [email protected].