In diesem Artikel erfährst du, wie du Kontakte als Organisation mit mehreren Empfängern anlegst und später im Projekt oder Dokument verwendest. So hältst du komplexe Kundendaten übersichtlich und kannst die richtigen Empfänger schnell auswählen.

Um einen neuen Kontakt als Organisation mit mehreren Empfängern zu erstellen, öffne den Reiter „Kontakte“ und klicke auf „Neuer Kontakt“. Danach wählst du den Typ „Organisation“ aus.

Im Kontaktformular hinterlegst du alle wichtigen Informationen der Organisation. Unter der Überschrift „Empfänger“ kannst du mehrere Empfänger hinzufügen.

Wichtig: Empfänger können die gleiche Adresse haben oder unterschiedliche Adressen. Du legst dafür einfach mehrere Adressen an und kombinierst sie bei den Empfängern frei.

Um die Empfänger einer Organisation anzupassen, kannst du auch komplexe Anschriften einfach hinterlegen. Zusätzlich zu den Adresszeilen stehen dir vier weitere Zeilen zur Verfügung.

Auch die graue Zeile lässt sich bearbeiten. Das wird jedoch nicht empfohlen, weil sie für die Anrede in E-Mails und ähnlichen Nachrichten verwendet wird.

Wenn du ein neues Projekt erstellst und es einem Kontakt zuweisen willst, suchst du nach der Organisation. Danach zeigt dir plancraft alle Empfänger innerhalb dieser Organisation zur Auswahl an.

Wenn du in einem Dokument arbeitest, kannst du den Empfänger auch unabhängig vom Projekt für dieses Dokument individuell anpassen. Dafür löschst du die aktuellen Empfänger im Dokument und suchst in der Suchleiste nach der Organisation.

Danach wählst du den richtigen Empfänger aus der Liste aus.

Durch Organisationen wird dein Kundenstamm übersichtlicher und aufgeräumter. So arbeitest du in plancraft einfacher mit Kontakten und mehreren Empfängern.