Damit du den Empfänger später im Dokument schnell anpassen kannst, solltest du alle relevanten Informationen direkt im passenden Kontakt hinterlegen.

Trage dafür die wichtigsten Daten in den Kontakt ein:

Hinweis: Du kannst Ansprechpartner oder Unternehmen auch direkt als Empfänger im Dokument eintragen, ohne sie im Kontakt zu hinterlegen. Das erleichtert die Arbeit aber deutlich.

Standardmäßig übernimmt das Dokument den Kunden, der dem Projekt bereits zugeordnet wurde.

Das heißt: In einem neuen Dokument erscheint dieser Empfänger voreingestellt mit der Person als Hauptansprechpartner. Wie du das änderst, liest du im nächsten Abschnitt.

Hast du das Projekt ohne zugeordneten Kunden angelegt, kannst du den Empfänger direkt im Empfängerbereich des Dokuments suchen.