Met rapportenjablonen maak je snel veelgebruikte rapporten aan en pas je ze naar behoefte aan. Zo bespaar je tijd bij terugkerende documenten in het dagelijks werk.

Hieronder vallen de volgende sjablonen:

Je past rapportsjablonen in de browserversie aan via de instellingen. Daar selecteer je het sjabloon dat je wilt bewerken.

Opmerking: het gedeelte 'Rapportsjablonen' wordt alleen weergegeven als je over de benodigde toegangsrechten beschikt. Als je het gedeelte niet ziet, neem dan contact op met de beheerder van je account.

De rapporten hebben verschillende secties. De eerste sectie heet in elk sjabloon 'Algemene informatie'. Daar vind je bouwstenen zoals 'Bedrijf', 'Project' en 'Datum'.

Je kunt statische formuliervelden instellen die al vooraf zijn ingevuld. Je kunt ook flexibele formuliervelden aanmaken die je handmatig invult bij het invullen van het rapport. Hiertoe behoren bijvoorbeeld vrije tekst- en datumvelden.

Sleep de bouwstenen naar de gewenste positie als je de volgorde wilt wijzigen.

U kunt de volgende soorten velden aanmaken:

Tekstvelden kun je aanmaken als vrije tekstvelden. Deze vul je dan in bij het maken van een rapport. Je kunt ze ook aanmaken als doorlopende tekst. Dan hoef je ze bij het maken van een rapport niet meer te bewerken.

Bij een lijstselectie stel je opties in die je bij het maken van het rapport kunt selecteren.

Bij tabellen kun je maximaal vier kolommen aanmaken.

Helemaal onderaan in het rapportsjabloon vind je het gedeelte 'Handtekeningen'. Daar kun je maximaal twee handtekeningvelden toevoegen.

Je maakt een nieuw rapportsjabloon aan via de knop 'Rapportsjabloon aanmaken'.

Als je een blanco sjabloon gebruikt, geef deze dan een naam. Bewerk het daarna naar wens. Activeer het vervolgens.