Belangrijk: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet je de bijgewerkte rapporttemplates en de bijgewerkte medewerkers-, materiaal- en prestatietabellen gebruiken. Hoe je dat doet, vind je verderop op deze pagina (hier).
Een factuur uit een rapport aanmaken
Om uit een rapport een factuur aan te maken, ga je naar je rapporten. Naast de rapportnaam is er een knop.
De knop verschijnt alleen als het rapport een medewerkers-, materiaal- en/of prestatietabel bevat.
Bij een klik op deze knop wordt een formulier geopend dat je de verschillende posities uit het rapport laat zien.
De werktijden van de medewerkers worden gegroepeerd per loongroep.
Materialen en prestaties worden als afzonderlijke posities overgenomen.
Medewerkers zonder toegewezen loongroep en zonder standaardloongroep worden samengevoegd in een groep genaamd „Geen gegevens“ - eveneens als de prijsberekening voor een loongroep is uitgeschakeld.
Je kunt hier posities eenvoudig via de selectievakjes uitschakelen als je deze niet in de factuur wilt opnemen.
Met een klik op „Aanmaken“ wordt de factuur aangemaakt. Je kunt de bedragen en beschrijvingen in de factuur bewerken.
Gegevens uit de loongroepen en stamgegevens in de factuur overnemen
Je kunt de prijzen uit de loongroepen en stamgegevens koppelen met de secties „Medewerkers“, „Materialen“ en „Prestaties“ in het rapport. In de factuur worden de bedragen direct overgenomen en als berekening weergegeven.
Om dit te doen,
maak loongroepen aan en voeg medewerkers met overeenkomstige uurloon toe
voer je bedragen in de stamgegevens in
werk je rapporttemplates bij - gebruik ofwel een nieuwe template of vervang in de bestaande templates de tabellen (medewerkers, materialen, prestaties). Meer hierover vind je in dit hulpartikel.
Hoe je de stamgegevens met de rapporten koppelt, lees je in dit hulpartikel.