Abschlagsrechnungen erstellen
In plancraft kannst du Abschlagsrechnungen als kumulativ oder als Pauschale erstellen. Hier erfährst du, wie du eine neue Abschlagsrechnung anlegst, weitere Abschlagsrechnungen hinzufügst und die Standard-Einstellung festlegst.
Abschlagsrechnung: Kumulativ
Mit einer kumulativen Abschlagsrechnung rechnest du bisherige Abschläge gesammelt weiter.
Projekt öffnen: Gehe in der Projektübersicht auf dein gewünschtes Projekt.
Neues Dokument anlegen: Klicke auf „Neues Dokument“ und wähle „1. Abschlagsrechnung“.
Rechnungstyp wählen: Setze oben den Schieberegler auf „Kumulativ“, um eine kumulative Abschlagsrechnung zu erstellen. Alternativ kannst du auch „Pauschal“ wählen.
Vorlage auswählen: Wähle aus drei Optionen, wie du die Abschlagsrechnung erstellen möchtest:
Als Blanko ohne Positionen
Aus bestehendem Dokument aus einem anderen Dokument in plancraft
Aus externer Datei aus einer GAEB-Datei oder der plancraft Excel-Vorlage
Abschlagsrechnung bearbeiten: Bearbeite die Abschlagsrechnung im Bearbeitungsmodus.
Weitere kumulative Abschlagsrechnungen erstellen
Wenn du eine weitere kumulative Abschlagsrechnung erstellen möchtest, hängst du sie an die erste oder letzte Abschlagsrechnung an.
Gehe wieder in dein Projekt.
Klicke auf die erste Abschlagsrechnung.
Klicke auf das „+“-Symbol neben der 1. oder letzten Abschlagsrechnung, um eine weitere Abschlagsrechnung zu erstellen.
Wähle, wie du die neue Abschlagsrechnung befüllen möchtest:
Positionen aus dem ursprünglichen Angebot übernehmen
Die erste Abschlagsrechnung erneut auswählen, um manuell neue Positionen hinzuzufügen
Wichtig: Ab der zweiten Abschlagsrechnung kannst du nicht mehr zwischen kumulativ und pauschal wechseln.
Kumulative Abschlagsrechnung als Standard festlegen
Wenn du standardmäßig kumulative Abschlagsrechnungen schreiben möchtest, kannst du das in deinen Einstellungen hinterlegen.
Gehe in die „Einstellungen“.
Öffne unter „Buchhaltung & Rechnungswesen“ den Bereich „Abschlagsrechnungen“.
Aktiviere den Schieberegler bei „Kumulative Abschläge als Standard“, um diese Einstellung dauerhaft zu übernehmen.
Abschlagsrechnung: Pauschale
In plancraft kannst du Abschlagsrechnungen auch als Pauschale erstellen.
Projekt öffnen: Gehe in der Projektübersicht auf dein gewünschtes Projekt.
Neues Dokument anlegen: Klicke auf „Neues Dokument“ und wähle „1. Abschlagsrechnung“.
Abschlagstyp wählen: Stelle sicher, dass der Schieberegler „Kumulativ“ nicht aktiviert ist, um eine pauschale Abschlagsrechnung zu erstellen. Alternativ kannst du auch „Kumulativ“ wählen.
Vorlage auswählen: Wähle aus drei Optionen, wie du die Abschlagsrechnung erstellen möchtest:
Als Blanko ohne Positionen
Aus bestehendem Dokument aus einem anderen Dokument in plancraft
Aus externer Datei aus einer GAEB-Datei oder der plancraft Excel-Vorlage
Abschlagsrechnung bearbeiten: Bearbeite die Abschlagsrechnung im Bearbeitungsmodus.
Weitere pauschale Abschlagsrechnungen erstellen
Wenn du eine weitere pauschale Abschlagsrechnung erstellen möchtest, gehst du wieder über dein Projekt.
Gehe wieder in dein Projekt.
Klicke auf die 1. Abschlagsrechnung.
Klicke auf das „+“-Symbol neben der 1. oder letzten Abschlagsrechnung, um eine weitere Abschlagsrechnung zu erstellen.
Wähle, wie du die neue Abschlagsrechnung erstellen möchtest:
Positionen aus dem ursprünglichen Angebot übernehmen
Positionen aus einem anderen Projektdokument übernehmen
Die Abschlagsrechnung als Blanko erstellen
Wichtig: Ab der zweiten Abschlagsrechnung ist der gewählte Rechnungstyp (kumulativ oder pauschal) festgelegt.
Pauschale Abschlagsrechnung als Standard festlegen
Wenn du standardmäßig pauschale Abschlagsrechnungen erstellen möchtest, kannst du das in deinen Einstellungen festlegen.
Gehe in die „Einstellungen“.
Öffne unter „Buchhaltung & Rechnungswesen“ den Bereich „Abschlagsrechnungen“.
Deaktiviere den Toggle bei „Kumulative Abschläge als Standard“, um pauschale Abschlagsrechnungen als Standard festzulegen.
