In diesem Artikel erfährst du, wie du Berichte in plancraft anlegst, ausfüllst und unterschreibst. Du siehst außerdem, welche Berichtsvorlagen dir direkt zur Verfügung stehen.
Berichtstypen
Für einen schnellen Start im Alltag stellt dir plancraft mehrere Berichtsvorlagen für häufige Berichte bereit. Du kannst diese Vorlagen unter „Einstellungen“ und „Berichtsvorlagen“ anpassen oder eigene Berichtsvorlagen erstellen.
Wie du Berichtsvorlagen anlegst oder bearbeitest, erfährst du im Artikel zu den Berichtsvorlagen.
Folgende Vorlagen stehen dir von Anfang an zur Verfügung:
Berichte in der Browserversion erstellen
In der Browserversion kannst du Berichte direkt in einem Projekt im Reiter „Berichte“ erstellen und verwalten.
Klicke im Projekt auf den Reiter „Berichte“.
Klicke auf „Neuer Bericht“.
Wähle eine Berichtsvorlage aus.
Hinweis: Der Bericht wird wie beim Erstellen von Dokumenten automatisch als Entwurf gespeichert. Du kannst ihn also später weiterbearbeiten.
Sobald du eine Berichtsvorlage ausgewählt hast, öffnet sich ein Formular zum Ausfüllen des Berichts. Das Formular ist in mehrere Bereiche aufgeteilt.
Klicke in den jeweiligen Bereich.
Fülle die Felder mit den passenden Informationen aus.
Sobald du alle nötigen Felder ausgefüllt hast, kannst du dir den Bericht in der Vorschau ansehen und prüfen, ob alles passt.
Ist alles in Ordnung, kannst du den Bericht digital unterschreiben und auch vom Auftraggeber unterschreiben lassen. Nach dem Unterschreiben ist der Bericht fertiggestellt.
Wenn du den Bericht nicht direkt unterschreiben kannst, kannst du die Unterschrift anfordern und den Bericht versenden.
Klicke auf „Unterschrift anfordern“.
Versende den Bericht.
Berichte in der mobilen App erstellen
In der mobilen App kannst du Berichte direkt in einem Projekt im Reiter „Berichte“ ansehen und erstellen.
Dokumente sind für mobile Mitarbeitende nicht sichtbar. Berichte sind für alle Mitarbeitenden sichtbar.
Klicke im Projekt auf den Reiter „Berichte“.
Klicke auf „Bericht erstellen“.
Wähle die passende Berichtsvorlage aus der Liste aus.
Sobald du eine Berichtsvorlage ausgewählt hast, öffnet sich ein Formular zum Ausfüllen des Berichts. Der Bericht wird wie beim Erstellen von Dokumenten automatisch als Entwurf gespeichert.
Hinweis: Wichtige Informationen wie Projektname, Auftragnehmer oder Auftraggeber sind automatisch vorausgefüllt.
Die Berichte sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt.
Klicke in den passenden Bereich.
Fülle die Felder mit den benötigten Informationen aus.
Sobald du alle nötigen Felder ausgefüllt hast, kannst du dir den Bericht in der Vorschau ansehen und prüfen, ob alles passt.
Ist alles in Ordnung, kannst du den Bericht digital unterschreiben und auch vom Auftraggeber unterschreiben lassen. Nach dem Unterschreiben ist der Bericht fertiggestellt.
