Mit Berichtsvorlagen legst du schnell häufig genutzte Berichte an und passt sie nach Bedarf an. So sparst du Zeit bei wiederkehrenden Dokumenten im Alltag.

Dazu gehören diese Vorlagen:

Du passt Berichtsvorlagen in der Browserversion über die Einstellungen an. Dort wählst du die Vorlage aus, die du bearbeiten möchtest.

Hinweis: Der Bereich „Berichtsvorlagen“ wird dir nur angezeigt, wenn du die nötigen Zugriffsrechte hast. Wenn du den Bereich nicht siehst, wende dich an den Admin eures Accounts.

Die Berichtsvorlagen sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich heißt in jeder Vorlage „Allgemeine Informationen“. Dort findest du Bausteine wie „Unternehmen“, „Projekt“ und „Datum“.

Du kannst statische Formularfelder festlegen, die bereits vorausgefüllt sind. Du kannst auch flexible Formularfelder anlegen, die du beim Ausfüllen des Berichts manuell ergänzt. Dazu gehören zum Beispiel Freitext- und Datumsfelder.

Ziehe die Bausteine an die gewünschte Position, wenn du die Reihenfolge ändern möchtest.

Du kannst diese Arten von Bereichen erstellen:

Textfelder kannst du als Freitextfelder anlegen. Dann füllst du sie beim Erstellen eines Berichts aus. Du kannst sie auch als Fließtexte anlegen. Dann bearbeitest du sie beim Erstellen eines Berichts nicht mehr.

Bei einer Listenauswahl legst du Optionen fest, die du beim Erstellen des Berichts auswählen kannst.

Bei Tabellen kannst du maximal vier Spalten erstellen.

Ganz unten in der Berichtsvorlage findest du den Bereich „Unterschriften“. Dort kannst du maximal zwei Unterschriftfelder hinzufügen.

Du erstellst eine neue Berichtsvorlage über den Button „Berichtsvorlage erstellen“.

Wenn du eine Blanko-Vorlage verwendest, benenne sie. Bearbeite sie danach nach deinen Vorstellungen. Aktiviere sie anschließend.