Nadat je je eerste project hebt aangemaakt, kun je nu je eerste offerte aanmaken. Offertes en facturen zijn centrale onderdelen van onze software.

Maak een nieuw document aan in je projectmap rechtsboven om een offerte aan te maken.

Kies uit verschillende documentsoorten door 'Offerte' te selecteren. plancraft geeft je de mogelijkheid om een offerte als blanco of vanuit externe bestanden, zoals GAEB of Excel, aan te maken. De meest gebruikelijke methode is echter het aanmaken van een blanco offerte.

Een blanco offerte bevat al contactinformatie en vooraf ingestelde tekstblokken. De structuur voldoet aan de wettelijke vereisten. Bovenaan zie je de ontvanger, de datum en de beheerder. Daaronder bevinden zich tekst en posities van de offerte. Aan de rechterkant vind je blokken, zoeken, tijden, bestandsopslag en de chat. Met 'Blokken' kun je nieuwe teksten, posttitelgroepen, posities of afbeeldingen toevoegen.

In plancraft kun je eenvoudig posities toevoegen. Bij het aanmaken van een nieuwe offerte wordt automatisch een lege positie ingevoegd. Meer posities kun je toevoegen door op + te klikken of via "drag-and-drop".

Voeg extra teksten of posttitelgroepen toe. Bestaande posities kun je gemakkelijk vinden en invoegen via de zoekfunctie. Hoe langer je plancraft gebruikt, hoe eenvoudiger het wordt.

Door op een positie te klikken kun je opties instellen, zoals het toevoegen van korte en lange teksten, kortingen, opmetingen en calculaties. Ook kun je eenheden selecteren en de positie als alternatief, eventueel of eventueel (ingecalculeerd) kenmerken.

plancraft ondersteunt gangbare eenheden, van stuk tot vierkante meter [m2]. Bij een geregistreerde opmeting wordt de som automatisch berekend. Ook bij meerdere opmetingen vindt automatische optelling plaats. De resultaten zie je rechts naast de opmeting.

Naast de opmeting kunnen calculaties worden vastgelegd om de eenheidsprijs of totaalprijs te berekenen. Verschillende kostensoorten, zoals loon, materiaal of apparaten, kunnen worden toegevoegd. Loonkosten zijn per minuut of uur berekenbaar. Materiaalkosten kunnen uit de stamgegevens worden overgenomen.

Nadat je alle posities hebt toegevoegd, wordt de eindsom automatisch berekend. Door op de eindsom te klikken, zijn er verdere opties beschikbaar, zoals het aanpassen van de btw of het instellen van korting, skonto en betalingstermijn.

Voor particuliere klanten kan ook het loonkostenpercentage worden weergegeven, automatisch uit de positiecalculaties of handmatig vastgelegd.

Zo eenvoudig maak je je eerste offerte aan. Nu is het tijd om de offerte af te sluiten.

Volg deze stappen voor een snelle start met plancraft:

Ontdek onze videoserie: YOUTUBE