Struktur
Beim ersten Anmelden in plancraft befindest du dich in der kostenlosen Testversion und hast noch kein Projekt erstellt. Dein Bildschirm sieht dann etwa so aus:
Dein Arbeitsbereich
Ein Arbeitsbereich in plancraft steht für eine Firma. Jeder Arbeitsbereich hat ein eigenes Team, einen Nummernkreis, Briefpapier usw. Es gibt keine Verknüpfung mehrerer Arbeitsbereiche.
Du kannst jedoch mehrere Arbeitsbereiche = Firmen anlegen. Praktisch, wenn du mehrere Firmen steuern möchtest. Dein aktiver Arbeitsbereich befindet sich oben links. Ein Klick auf den Namen öffnet eine Seitenleiste, um zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln oder dich abzumelden.
Das Hauptmenü
Das Hauptmenü ist links unter deinem Arbeitsbereich. Auf großen Bildschirmen siehst du die Menüpunkte als Text, auf kleinen Bildschirmen mit Maus über Titel erscheinen. Am Tablet sind nur Icons sichtbar. Navigiere frei durch die Menüpunkte.
Übersicht
Hier findest du deine zuletzt bearbeiteten Projekte und eine Übersicht offener & überfälliger Rechnungen.Projekte
Dein zentraler Bereich - erstelle digitale Ordner, neue Dokumente wie Angebote und nutze Teamchats.Rechnungen
Zeigt alle Ausgangsrechnungen übersichtlich. Zahlungen werden hier verwaltet und keine neuen Rechnungen erstellt (das erfolgt unter Projekte).Zeiten
Übersicht deiner digitalen Zeiterfassung. Buche oder passe Arbeitszeiten an, filtere spezifische Zeiten und exportiere sie als CSV-Datei.Stammdaten
Hier findest du sowohl deine Materialstammdaten inkl. der Datanorm Kataloge sowie deinen Leistungskatalog.Kontakte
Deine Kontaktverwaltung: Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter - importiere oder erstelle neue Kontakte.
Support und Einstellungen
Unten links findest du noch drei weitere Menüpunkte:
Freunde einladen
Teile Empfehlungen und erhalte bis zu 1.000 € je Empfehlung.Hilfe & Tipps
Artikel zu allen plancraft Funktionen sowie Kontakt zu deinem Support, falls du mal Fragen dort nicht beantwortet findestEinstellungen
Von Nummernkreisen bis Briefpapier, Team und Standardtexten - hier wird alles eingerichtet.
Profi Tipp
Du kannst plancraft auch zu deinem Desktop / Homebildschirm hinzufügen - dann brauchst du nicht mehr über deinen Webbrowser arbeiten, sondern hast direkt eine Verlinkung und eine Vollbildanwendung. Hier liest du mehr dazu.
Schnellstart Checkliste
Folge diesen Schritten für einen schnellen Start mit plancraft:
Hier findest du auch unsere Video Serie: YOUTUBE