Schritt für Schritt Anleitung
Nachdem du dein erstes Projekt erstellt hast, kannst du jetzt dein erstes Angebot erstellen. Angebote und Rechnungen sind zentrale Bestandteile unserer Software.
Angebot erstellen
Erstelle ein neues Dokument innerhalb deines Projektordners oben rechts, um ein Angebot zu erstellen.
Wähle aus verschiedenen Dokumenttypen, indem du ‚Angebot‘ auswählst. plancraft ermöglicht dir, ein Angebot als Blanko oder aus externen Dateien, wie GAEB oder Excel, zu erstellen. Die häufigste Methode ist jedoch das Erstellen eines Blanko-Angebots.
Aufbau des Angebots
Ein Blanko-Angebot enthält bereits Kontaktinformationen und voreingestellte Textbausteine. Die Struktur erfüllt die rechtlichen Anforderungen. Oben siehst du den Empfänger, das Datum und den Bearbeiter. Darunter befinden sich Text und Positionen des Angebots. Auf der rechten Seite findest du Bausteine, Suche, Zeiten, Ablage und den Chat. Mit ‚Bausteine‘ kannst du neue Texte, Positionsgruppen-Titel, Positionen oder Bilder hinzufügen.
Position hinzufügen
In plancraft kannst du Positionen einfach hinzufügen. Beim Erstellen eines neuen Angebots wird automatisch eine leere Position eingefügt. Weitere Positionen kannst du durch Klicken auf das + oder per "Drag-and-drop" hinzufügen.
Füge zusätzliche Texte oder Positionsgruppen-Titel hinzu. Vorhandene Positionen kannst du über die Suche leicht finden und einfügen. Je länger du plancraft nutzt, desto einfacher wird es.
Positionen erklärt
Durch Klicken auf eine Position kannst du Optionen festlegen, wie das Hinzufügen von Kurz- und Langtexten, Rabatten, Aufmaßen und Kalkulationen. Ebenfalls kannst du Einheiten auswählen und die Position als Alternativ, Eventual oder Eventual (einkalkuliert) kennzeichnen.
plancraft unterstützt gängige Einheiten, von Stück bis Quadratmeter [m2]. Bei hinterlegtem Aufmaß wird die Summe automatisch kalkuliert. Auch bei mehreren Aufmaßen erfolgt die automatische Addition. Die Ergebnisse siehst du rechts neben dem Aufmaß.
Neben dem Aufmaß können Kalkulationen hinterlegt werden, um den Einheitspreis oder Gesamtpreis zu berechnen. Verschiedene Kostenarten, wie Lohn, Material oder Geräte, können hinzugefügt werden. Lohnkosten sind pro Minute oder Stunde berechenbar. Materialkosten können aus den Stammdaten übernommen werden.
Schnelle Hinweistexte und Summe
Nachdem du alle Positionen hinzugefügt hast, wird die Endsumme automatisch berechnet. Durch Klicken auf die Endsumme stehen weitere Optionen zur Auswahl, z.B. Anpassung der Umsatzsteuer oder Festlegung von Rabatt, Skonto und Zahlungsziel.
Für Privatkunden kann auch der Lohnkostenanteil ausgewiesen werden, automatisch aus den Positionskalkulationen oder manuell festgelegt.
So einfach erstellst du dein erstes Angebot. Nun ist es an der Zeit, das Angebot abzuschließen.
Schnellstart Checkliste
Folge diesen Schritten für einen schnellen Start mit plancraft:
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