Importante: Per utilizzare questa funzione, devi usare i modelli di rapporto aggiornati così come le tabelle aggiornate di dipendenti, materiali e servizi. Come fare lo trovi in fondo a questa pagina (qui).
Creare una fattura da un rapporto
Per creare una fattura da un rapporto, vai ai tuoi rapporti. Accanto al nome del rapporto c'è un pulsante.
Il pulsante appare solo se il rapporto contiene una tabella di dipendenti, materiali e/o servizi.
Cliccando su questo pulsante si apre un modulo che ti mostra le varie voci dal rapporto.
Gli orari di lavoro dei dipendenti sono raggruppati per categorie salariali.
I materiali e i servizi vengono presi come voci singole.
I dipendenti senza categoria salariale assegnata e senza categoria salariale standard vengono raccolti in un gruppo chiamato "Nessun dato" - lo stesso accade se il calcolo del prezzo per una categoria è disattivato.
Puoi deselezionare facilmente le voci tramite le caselle di controllo se non desideri includerle nella fattura.
Con un clic su "Crea" viene creata la fattura. Puoi modificare gli importi e le descrizioni nella fattura.
Includere dati dalle categorie salariali e dai dati principali nella fattura
Puoi collegare i prezzi dalle categorie salariali e dai dati principali con le sezioni "Dipendenti", "Materiali" e "Servizi" nel rapporto. Nella fattura, gli importi vengono presi direttamente e visualizzati come calcolo.
Per fare ciò,
crea categorie salariali e aggiungi dipendenti con le relative tariffe orarie
inserisci i tuoi importi nei dati principali
aggiorna i tuoi modelli di rapporto - utilizza un nuovo modello oppure sostituisci nelle esistenti modelli le tabelle (Dipendenti, Materiali, Servizi). Maggiori informazioni le trovi in questo articolo d'aiuto.
Come collegare i dati principali con i rapporti lo trovi in questo articolo d'aiuto.