Panoramica dei contenuti
Creare il documento
Il primo passo per la creazione di un documento è creare un Nuovo Progetto. In questo modo avrai la possibilità di creare un unico ambiente dove inserire, aggiornare, tenere tutte le informazioni e documenti rispetto a quella commessa o a quel cantiere. Questo ti permette anche di creare dei documenti già compilati nell'intestazione.
Una volta fatto questo, vai nel blocco in basso del progetto e clicca su "Nuovo documento".
Con plancraft puoi creare diversi tipi di documenti:
Preventivo
Stima dei costi
Conferma dell'ordine
DDT
Fattura
Lettera
Una volta scelto il tipo di documento, puoi crearlo in tre modi:
Con l'intelligenza artificiale (al momento solo preventivi): crea un preventivo sulla base degli input che gli dai e prezza le voci sulla base dei listini che hai aggiunto. Maggiori sono le informazioni che si danno e più sono presenti i listini, migliore sarà il risultato fin da subito.
Da documento vuoto: crea un documento vuoto.
Da documento esistente: crea un documento a partire da uno già esistente. Può basarsi su un documento all'interno del tuo Progetto o al di fuori di esso. Cerca il nome o il numero del documento. Successivamente puoi scegliere se importare tutte le voci o solo alcune.
Da file esterno: crea un documento da un modello Excel (che puoi trovare nel bottone di selezione) oppure da un file PDF (come ad esempio un computo metrico).
Modificare il documento
In linea di massima, tutti i documenti, ad eccezione della lettera e dei rapportini, hanno la stessa struttura. In questo modo potrai orientarti più rapidamente durante la modifica.
Area di navigazione
L'area di navigazione può essere aperta e chiusa. Ti aiuta a tenere d'occhio le tue posizioni nel Progetto e a raggiungerle rapidamente.
Area di calcolo
Nella parte superiore dell'area di calcolo, nella barra in alto puoi impostare numeri di posizione personalizzati o mostrare/nascondere i testi descrittivi.
Elenchi puntati e numerati nei documenti e testi evidenziati
Per strutturare meglio i testi nei tuoi documenti, soprattutto se vuoi mostrarli, puoi creare elenchi puntati e numerati, oppure evidenziare dei testi mettendoli in grassetto, in corsivo o sottolineandoli.
Ti basta:
Selezionare il testo.
Scegliere l'icona appropriata nell'editor di testo.
In alternativa, puoi scrivere "1." per iniziare un elenco numerato o un trattino "-" per un elenco puntato.
Personalizzare le posizioni
All'interno delle singole voci puoi:
aggiungere delle immagini
Riepilogo del prezzo totale
Cliccando sul riepilogo del prezzo totale, si apre un campo di modifica. Qui puoi aggiungere ulteriori dettagli all'importo della fattura.
L'IVA da aggiungere al documento sulla base dell'entità del cliente
Area di modifica
Nell'area di modifica puoi inserire singoli blocchi di testo, capitoli, voci o immagini per strutturare al meglio il tuo documento in diversi modi
Utilizzando gli elementi costitutivi
Da questa sezione puoi aggiungere i blocchi:
Cliccando sul + alla fine del bottone, per inserire quell'elemento alla fine del documento, nell'area dedicata.
Trascinando l'elemento nella posizione desiderata.
Utilizzando la funzione di ricerca
Tramite la funzione di ricerca puoi cercare voci o interi capitali nei tuoi documenti, rapportini o listini inseriti, nel progetto in cui stai lavorando o da altri tuoi progetti all'interno di plancraft.
Note: se decidi di trascinare una voce o più voci da un documento, rilasciala solo nel momento in cui si è creata nel documento una linea nera con un + al centro, così da posizionare il tutto nel luogo corretto; se ti si dovesse evidenziare di grigio una voce su cui stai trascinando l'elemento e dovessi lasciare quell'elemento, questo sarebbe integrato come costo all'interno della voce evidenziata.
Orari, archiviazione e chat
Se i membri del tuo team hanno registrato delle ore sul Progetto, puoi selezionare il periodo di tempo corrispondente e registrare le ore sul rispettivo documento.
Puoi, inoltre, accedere alla chat e all'archiviazione in qualsiasi momento.
Area azioni
L'area azioni viene utilizzata più spesso quando si finalizza il documento. Qui è possibile raccogliere allegati, inviare il documento via e-mail, scaricarlo, visualizzarne l'anteprima o modificarlo nuovamente se necessario.
Con l'icona a forma di graffetta puoi allegare al tuo documento dei file caricati dal tuo computer, allegarne dall'archiviazione, chat o rapportini e visualizzare se ci sono degli allegati automatici salvati dalle impostazioni.
Con l'icona a forma di foglio, puoi visualizzare o creare un documento che ti mostra il calcolo, l'elenco dei materiali e le misure inserite.
Con l'icona dell'e-mail puoi inviare il tuo documento ai tuoi clienti via e-mail.
Con l'icona del download puoi scaricare il tuo documento in formato PDF; Nel download personalizzato puoi, ad esempio, nascondere quantità, prezzi o anche la tua Carta intestata.
Con l'icona a forma di chiave inglese puoi ottimizzare le interruzioni di pagina.
Assistente AI
L'assistente IA ti supporta direttamente nell'editor durante la modifica dei documenti contenenti voci. Puoi fare domande sul documento salvato, aggiungere file e documenti esistenti come contesto e creare, modificare o eliminare voci.