L'assistente IA ti supporta direttamente nell'editor durante la modifica dei documenti contenenti voci. Puoi fare domande sul documento salvato, aggiungere file e documenti esistenti come contesto e creare, modificare o eliminare voci.
Cosa fa l’assistente IA
L’assistente IA può aiutarti nell’editor con queste modifiche:
Rispondere a domande sul documento salvato
Modificare le voci esistenti
Creare nuove voci proprio dove ti servono
Eliminare voci
Eliminare un gruppo di titoli con tutte le voci in esso contenute
Modificare il nome di un gruppo di voci
Modificare quantità, unità, testo breve e testo completo
Impostare il prezzo unitario o il prezzo totale di una voce
Attivare o disattivare il calcolo del prezzo di una voce
Modificare i sovrapprezzi, complessivamente o per tipo di costo: salario, materiale, attrezzature, servizi esterni e altro
Impostare, modificare o rimuovere uno sconto su una voce
Importare contenuti da un altro documento fornito come modello
Inserire immagini, PDF, file di testo, XML
Inserire messaggi tramite comando vocale
Nota: controlla sempre personalmente le risposte e le modifiche, poiché l’assistente utilizza l’intelligenza artificiale e può commettere errori.
Cosa non può modificare l’assistente basato sull’intelligenza artificiale
Queste operazioni devi continuare a eseguirle tu stesso nell’editor.
Modificare l’intestazione del documento, ad esempio destinatario, referente, data, oggetto e luogo di prestazione
Modificare le impostazioni a livello di documento, ad esempio visualizzare il codice di pagamento, lo sconto, la ritenuta di garanzia/contributo edilizio, l’IVA, indicare la quota dei costi salariali, i termini di pagamento e lo sconto
Modificare i testi iniziali e finali
Creare nuovi gruppi di titoli
Modificare l’aliquota fiscale di una voce, se il documento riguarda ES, IT o NL
Modificare la contrassegnazione come voce alternativa o eventuale
Nota: se chiedi una di queste modifiche, l’assistente ti dirà che non può farlo e ti spiegherà dove puoi modificarlo autonomamente.
In quali documenti è possibile utilizzare l’assistente AI
L’assistente è disponibile nell’editor dei documenti che contengono voci. Tra questi figurano, per esempio:
Preventivo
Stima dei costi
Conferma dell'ordine
Fattura
Fatturazione progressiva
Fattura finale
Fattura di storno
Documento di annullamento
Nota di credito
Bolla di consegna
Nota: l'assistente non è disponibile per lettere, solleciti di pagamento e Solleciti di pagamento. Non viene visualizzato nell'anteprima.
Come utilizzare l’assistente AI
Apri il documento nell’editor e salva le modifiche apportate fino a quel momento.
Clicca su «Assistente IA» nella barra degli strumenti in alto. Se hai uno schermo più piccolo, lo troverai sotto «Altre opzioni».
Fai una domanda o descrivi cosa vuoi modificare.
Clicca su “Aggiungi file” per dare ulteriori informazioni di contesto. Seleziona “Carica file” per aggiungere file che hai sul tuo dispositivo oppure “Seleziona documento” per usare un documento esistente su Plancraft come modello.
Invia il messaggio utilizzando il pulsante con la freccia o il tasto Invio.
Controlla la risposta e tutte le modifiche apportate al documento.
Suggerimento: puoi allegare fino a dieci file, ciascuno di dimensioni massime pari a 10 MB (immagini, PDF, CSV, testo, XML). Inoltre, è possibile selezionare fino a tre documenti esistenti come modello.
Nota: i file allegati non vengono salvati in modo permanente. Se un file di una conversazione precedente non è più disponibile, basta allegarlo nuovamente.
Esempi di richieste
Puoi inviare queste formulazioni all’assistente IA, ad esempio:
«Aumenta la quantità della voce 2 a 15 pezzi.»
«Modifica il prezzo della voce 3 a 49 euro.»
«Imposta il sovrapprezzo per il materiale della voce 1 al 20%.»
«Aggiungi una voce per l’allestimento del cantiere dopo la voce 3.»
«Elimina la voce 5.»
«Elimina la voce “Impianti sanitari” con tutte le voci in essa contenute.»
«Rinomina la voce “Attrezzature da cantiere” in “Lavori preliminari”.»
«Inserisci la voce 2 dal Preventivo allegato.»
«Quali voci includono i costi dei materiali?»
Suggerimento: la cronologia della chat viene conservata. Se riapri il documento in un secondo momento, vedrai la conversazione precedente e potrai scorrere indietro fino a «Carica messaggi precedenti».
Nota: se modifichi la quantità di una voce, il computo metrico esistente relativo a tale voce verrà sostituito.
Verificare e annullare le modifiche
Le modifiche vengono applicate immediatamente al documento. Non è necessario confermarle separatamente. Per consentirti di vedere cosa ha modificato l’assistente, il documento evidenzia i campi modificati. Inoltre, nella chat l’assistente ti mostra per ogni modifica una scheda con un breve riepilogo e il numero di voci modificate. Tramite «Nascondi modifiche» e «Mostra modifiche» puoi attivare o disattivare l’evidenziazione nel documento.
Tutte le modifiche relative a una richiesta vengono applicate contemporaneamente. Se una di esse non va a buon fine, nessuna verrà applicata. In questo modo si evita di ottenere un documento modificato solo a metà.
Se una modifica non ti convince, puoi annullarla direttamente nella chat. Clicca sul pulsante “Annulla” nella scheda. A quel punto, le voci torneranno nel documento così come erano prima della modifica. Questo vale anche se l’assistente ha eliminato un gruppo di titoli.
Importante: la funzione “Annulla” funziona solo per l’ultima modifica effettuata. Non appena l’assistente ha apportato un’altra modifica, non è più possibile annullare quelle precedenti. Controlla con particolare attenzione le modifiche apportate a fatture, note di storno e note di credito, poiché si tratta di ricevute vincolanti, soprattutto nel caso di voci e gruppi di voci eliminati.