Du kannst Positionen aus einem Dokument als Material oder Leistung in den Stammdaten speichern. So nutzt du sie später wieder und musst sie nicht neu anlegen.
Wichtig: Was du in Angeboten und Rechnungen schreibst, landet nicht automatisch in den Stammdaten.
Positionen aus einem bestehenden Dokument importieren
Öffne das Dokument.
Öffne das Menü der Position und wähle „Zu Stammdaten hinzufügen“.
Wähle den „Typ“ aus. Entscheide dich für „Material“ oder „Leistung“.
Wähle einen „Ordner“ aus.
Prüfe die Felder und klicke auf „Speichern“.
In der Bestätigung öffnet „In Stammdaten öffnen“ den neuen Eintrag in einem neuen Tab.
Positionen direkt über die Stammdaten importieren
Du kannst Positionen auch direkt in den Stammdaten speichern. Gehe dafür in plancraft auf den Reiter „Stammdaten“ und klicke oben rechts auf „Importieren aus“.
Wähle die Option „Dokument in plancraft“.
Durchsuche im Dialog die Dokumente, die in plancraft vorhanden sind.
Wähle das gewünschte Dokument aus.
Markiere alle Positionen, die du übernehmen möchtest.
Klicke auf „Importieren“.
Danach landen die ausgewählten Positionen in deinen Stammdaten.
Gut zu wissen
Die Position im Dokument bleibt unverändert. Sie ist nicht mit dem neuen Eintrag verknüpft.
Den Menüpunkt gibt es nur in Dokumenten mit Preisen.
Die Artikel-Nr. gibt es nur bei Materialien.
Stammdaten in ein Dokument einfügen: Stammdaten und Dokumente in Angebote und Rechnungen einfügen.
Felder und Preiskalkulation: Materialien und Leistungen anlegen und bearbeiten.