Wenn du ein Angebot oder eine Rechnung bearbeitest, klickst du rechts auf die Lupe. Es öffnet sich „Dokumente und Stammdaten durchsuchen“. Dort findest du deine Leistungen, Materialien und bestehenden Dokumente. „Datanorm“ gibt es nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem Pro-Paket.
Du kannst die gefundenen Positionen direkt an die gewünschte Stelle ziehen.
Du kannst auch mehrere Einträge auf einmal einfügen. Öffne dafür einen Ordner, setze Häkchen bei den Einträgen und klicke auf „Ausgewählte Elemente einfügen“. plancraft fügt sie am Ende der Tabelle ein. Im Ausschreibungsmodus geht das nicht.
Eine Position aus deinem Dokument speicherst du über „Zu Stammdaten hinzufügen“ als Material oder Leistung. Mehr dazu hier.