Wo findest du die Suche in Dokumenten?
In diesem Beitrag geht es um die Suche in Dokumenten. Du findest sie immer, wenn du ein Dokument im Bearbeitungsmodus, also im Entwurf, öffnest.
Was kannst du suchen?
Du kannst inhaltlich viele Positionen suchen. Dazu gehören zum Beispiel Artikel, Leistungen und Material. Für plancraft sind das alles Positionen.
Welche Informationen kannst du durchsuchen?
Du kannst mit Stichworten nach diesen Informationen suchen:
Titel des Projekts oder des Dokuments
Kundenname
Dokumentnummer, zum Beispiel Angebots- oder Rechnungsnummer
Positionen selbst, zum Beispiel „Altes Parkett entfernen“
Was kannst du nicht suchen?
Du kannst nicht direkt nach Titeln von Positionsgruppen suchen. Du kannst sie zwar verwenden, aber nicht als direkten Suchbegriff. Auch Adressen zu Projekten kannst du hier nicht suchen.
Wie kannst du die Positionen hinzufügen?
Du kannst die gefundenen Positionen direkt in dein Dokument übernehmen. Dafür hast du zwei Möglichkeiten.
Klicke im Dokument auf einzelne oder mehrere Positionen und wähle das Plus, um sie an das Ende deines Dokuments zu übernehmen.
Ziehe die Positionen per Drag-and-drop mit deinem Cursor an die gewünschte Position.
Woher kommen die Artikeldaten, Positionen und Leistungen?
plancraft speichert jede Position, die jemals in plancraft erstellt wurde. Dadurch entsteht für dich ein automatischer Artikel- und Leistungsstamm.
Positionen stammen immer aus Dokumenten.
Das heißt: Wenn du nach Positionen suchst, findest du zuerst immer Dokumente als Treffer. Wenn du das weißt, kannst du die Suche gezielt nutzen.
Vorlagen erstellen und wiederfinden
Wenn du bestimmte Positionen, Positionsgruppen oder allgemein Artikel und Leistungen zu einem Thema oder Gewerk schnell wiederfinden willst, brauchst du vor allem den passenden Suchbegriff. Das kann zum Beispiel ein Projektname, ein Dokumentbetreff oder eine konkrete Position sein.
Um Vorlagen zu erstellen, erstellst du einfach Dokumente, zum Beispiel Angebote, in einem Projekt, das du zum Beispiel „Vorlagen“, „Artikelstamm“ oder „Leistungskatalog“ nennst. Du kannst diese Angebote mit Positionen füllen, vorkalkulieren und dann als Entwurf stehen lassen.
Über die Suche findest du diese Dokumente und die dazugehörigen Leistungsverzeichnisse später schnell wieder und kannst sie inklusive Kalkulation verwenden.
Hinweis: Positionsgruppen helfen dir beim Strukturieren deiner Dokumente. Für die Suche sind sie aber kein direkter Suchbegriff.
Tipp: Nutze eindeutige Namen für Vorlagen-Projekte. So findest du passende Dokumente später schneller über die Suche.