Die Angebotsübersicht zeigt dir alle Angebote projektübergreifend an einem Ort. Du findest die wichtigsten Angaben direkt in einer Tabelle und kannst Angebote suchen, filtern, sortieren und weiterverwenden.
Alle Angebote an einem Ort
Die Angebotsübersicht zeigt dir projektübergreifend alle Angebote in einer Tabelle. Du siehst dort die wichtigsten Angaben: Ang.-Nr., Angebot, Datum, Empfänger, Versandstatus, Betrag und Annahmestatus.
Je nach Breite deines Browser-Fensters blendet plancraft einzelne Spalten aus. Die wichtigsten Angaben und „Weitere Optionen“ bleiben verfügbar.
Übersicht öffnen
Öffne plancraft in der Browser-Version.
Klicke in der linken Navigation auf „Angebote“.
Angebote suchen und filtern
Nutze die Suche, um passende Angebote schnell zu finden. Zusätzlich kannst du die Angebotsübersicht mit Filtern eingrenzen.
„Zeitraum“ filtert nach dem Angebotsdatum.
„Status“ filtert nach Entwurf oder Fertigstellung sowie nach Versand- und Annahmestatus.
„Projekt“ zeigt Angebote aus einem oder mehreren ausgewählten Projekten.
„Archivstatus“ wechselt zwischen Angeboten aus aktiven und archivierten Projekten.
„Filter zurücksetzen“ entfernt deine gewählten Filter.
Angebote sortieren und Summen prüfen
Klicke auf eine Spaltenüberschrift, um die Angebote nach dieser Angabe zu sortieren. Mit dem Schalter „Brutto“ oder „Netto“ bestimmst du, welcher Betrag angezeigt wird.
Am unteren Ende der Tabelle siehst du die Anzahl der gefundenen Angebote und die Summe der angezeigten Beträge. Die Summe passt sich an deine Suche und Filter an.
Angebote öffnen und weiterverwenden
Klicke auf den Namen eines Angebots, um es zu öffnen.
Ein Entwurf öffnet sich im Editor.
Ein fertiggestelltes Angebot öffnet sich in der Vorschau.
Über „Weitere Optionen“ kannst du je nach Angebot Folgendes ausführen:
„Entwurf ansehen“ oder „PDF ansehen“
„Projekt öffnen“
„Entwurf herunterladen“ oder „PDF herunterladen“
„Entwurf drucken“ oder „Drucken“
Angebot mit KI aus der Übersicht erstellen
Wenn du den Bereich „Angebot mit KI erstellen“ siehst, kannst du direkt aus der Übersicht einen Angebotsentwurf erzeugen, ohne vorher eine Projektmappe anzulegen.
Öffne „Angebot mit KI erstellen“.
Beschreibe dein Angebot oder nutze die Spracheingabe.
Füge bei Bedarf Dateien oder bestehende Dokumente als Kontext hinzu.
Klicke auf „Angebotsentwurf generieren“.
Prüfe und bearbeite den erzeugten Entwurf im Angebotseditor.
plancraft legt automatisch eine neue Projektmappe für dich an.
Die KI-Funktion ist nicht in jedem Arbeitsbereich verfügbar. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel zu Angeboten mit KI.
Weitere Hilfe zu Angeboten