Wo finde ich die Suche?
In diesem Beitrag geht es um die Suche in Dokumenten. Diese findest du immer, wenn im Bearbeitungsmodus (Entwurf) eines Dokuments bist.
Was kann ich suchen?
Im Grunde kannst du inhaltlich alles suchen: Artikel, Leistungen, Material, etc. Am Ende spielt es keine Rolle, worum es sich inhaltlich handelt, für Plancraft sind dies alles Positionen.
Welche Informationen kann ich durchsuchen?
Um die gewünschten Ergebnisse zu finden, kannst Du Stichworte verwenden und folgende Infos durchsuchen:
Titel des Projekts, bzw. Dokuments
Kundenname
Dokumentnummer (z.B. Angebots- oder Rechnungsnr.)
Positionen selber (z. B. "Altes Parkett entfernen")
Was kann ich nicht suchen?
Leider kannst Du nicht nach Titeln (Positionsgruppen) direkt suchen. Diese lassen sich verwenden, sind aber nicht direkter Suchbegriff. Ebenso können hier keine Adressen zu den Projekten gesucht werden.
Wie kann ich die Positionen hinzufügen?
Du kannst aus deinem Dokument einzelne oder mehrere Positionen markieren und über das Plus an das Ende deines Dokumentes fügen:
Oder du ziehst die Positionen per Drag-and-drop mit deinem Curser an die gewünschte Position.
Woher kommen die Artikeldaten / Positionen / Leistungen?
plancraft speichert jede Position, die jemals in Plancraft erstellt worden ist. Dadurch erzeugen wir für dich einen automatischen Artikel- und Leistungsstamm.
Positionen stammen immer aus Dokumenten.
Das heißt, wenn du nach Positionen suchst, findest du zunächst immer erst Dokumente als Treffer.
Wenn man das weiß, kann man sich diesen Umstand sehr gut zunutze machen.
Vorlagen erstellen
Um bestimmte Positionen, Positionsgruppen oder allgemein Artikel und Leistungen eines bestimmten Themas / Gewerkes schnell wiederzufinden, musst du eigentlich nur den passenden Suchbegriff wissen: z. B. Projektname, Dokumentbetreff oder eben Positionen ganz konkret.
Um Vorlagen also zu erstellen, erstelle einfach Dokumente (Tipp: Angebote) in einem Projekt, dass du z. B. "Vorlagen", "Artikelstamm", "Leistungskatalog" etc. nennst. Du kannst diese Angebote mit Positionen füllen, vorkalkulieren und sie dann einfach als Entwurf stehen lassen.
Über die Suche lassen sich die einzelnen Dokumente, entsprechend deren LVs schnell wiederfinden und verwenden - inklusive Kalkulation.