Rechnung aus einem Bericht erstellen
So erstellst du eine Rechnung direkt aus einem bestehenden Bericht:
Öffne den Bereich „Berichte“.
Wähle den gewünschten Bericht aus.
Neben dem Berichtsnamen erscheint ein Button zum Erstellen einer Rechnung. Der Button wird nur angezeigt, wenn der Bericht nicht mehr im Entwurfsmodus ist und mindestens eine der folgenden Tabellen enthält:
Mitarbeitende
Materialien
Leistungen
Klicke auf den Button, um das Rechnungsformular zu öffnen.
Prüfe im Formular die Positionen aus dem Bericht.
Arbeitszeiten werden nach Lohngruppen zusammengefasst. Sind Mitarbeitende keiner Lohngruppe zugeordnet und es gibt keine Standard-Lohngruppe, werden sie unter „Keine Daten“ zusammengeführt. Das gilt auch, wenn die Preiskalkulation für eine Lohngruppe deaktiviert ist.
Materialien und Leistungen werden als einzelne Positionen übernommen.
Entferne bei Bedarf Positionen über die Checkboxen.
Klicke auf „Erstellen“, um die Rechnung anzulegen.
Die Rechnung wird erstellt und kann anschließend wie gewohnt bearbeitet werden. Du kannst dann zum Beispiel Beträge oder Beschreibungen anpassen.
Daten aus Lohngruppen und Stammdaten in die Rechnung übernehmen
Du kannst Berichte so einrichten, dass Preise automatisch aus Lohngruppen und Stammdaten in die Rechnung übernommen werden. Die Kalkulation wird dann direkt in der Rechnung angezeigt.
So gehst du vor:
Erstelle Lohngruppen und hinterlege Mitarbeitende sowie deren Stundensätze.
Pflege deine Preise in den Stammdaten für Materialien und Leistungen.
Aktualisiere deine Berichtsvorlagen.
Verwende eine neue, aktualisierte Vorlage.
Oder tausche in bestehenden Vorlagen die Tabellen für Mitarbeitende, Materialien und Leistungen aus.
Mehr dazu findest du im Artikel zum Erstellen und Bearbeiten von Berichtsvorlagen.
Weitere Details zur Verknüpfung von Stammdaten und Berichten findest du im passenden Hilfeartikel zu Stammdaten in Berichten.