Alle offerte's op één plek
Het nieuwe overzicht toont je al je offertes voor alle projecten. Je ziet de belangrijkste gegevens direct in een tabel:
- "Offerte-nr."
- "Offerte"
- "Datum"
- "Ontvanger"
- "Verzendstatus"
- "Bedrag"
- "Acceptatiestatus"
Afhankelijk van de breedte van je browservenster verbergt Plancraft bepaalde kolommen. De belangrijkste gegevens en "Meer opties" blijven beschikbaar.
Overzicht openen
1. Open plancraft in de browserversie.
2. Klik in het navigatiemenu aan de linkerkant op "Offerten".
Offerten zoeken en filteren
Gebruik de "Zoekfunctie" om snel geschikte offerte's te vinden. Daarnaast kun je het overzicht verfijnen:
- "Periode" filtert op de datum van de offerte.
- "Status" filtert op concept of voltooiing, evenals op verzend- en acceptatiestatus.
- "Project" toont offertes uit één of meerdere geselecteerde projecten.
- 'Archiefstatus' schakelt tussen offertes uit actieve en gearchiveerde Projects.
- 'Filters resetten' verwijdert de door jou geselecteerde filters.
Offerte sorteren en totalen controleren
Klik op een kolomkop om de offertes op deze informatie te sorteren. Met de schakelaar "Bruto" of "Netto" bepaal je welk bedrag wordt weergegeven.
Onderaan de tabel zie je het aantal gevonden offertes en het totaal van de weergegeven bedragen. Het totaal past zich aan je zoekopdracht en filters aan.
## Offerten openen en verder gebruiken
Klik op de naam van een Offerte:
- Er wordt een concept geopend in de editor.
- Een voltooide offerte wordt in het voorbeeldvenster geopend.
Via "Meer opties" kun je, afhankelijk van de Offerte:
- "Concept bekijken" of "PDF bekijken"
- "Project openen"
- "Concept downloaden" of "PDF downloaden"
- "Concept afdrukken" of "Afdrukken"
Een offerte met AI maken vanuit het overzicht
Als je het gedeelte "Offerte met AI maken" ziet, kun je direct vanuit het overzicht een offerteontwerp genereren zonder eerst een Projectmap aan te hoeven maken.
1. Open "Offerte met AI maken".
2. Beschrijf je offerte of gebruik de spraakinvoer.
3. Voeg indien nodig bestanden of bestaande documenten toe als context.
4. Klik op "Offerteontwerp genereren".
5. Controleer en bewerk het gegenereerde concept in de offerte-editor.
6. Plancraft maakt automatisch een nieuwe Projectmap voor je aan.
De AI-functie is niet in elke werkruimte beschikbaar. Meer informatie vind je in ons artikel over offertes met AI.