Navigatie begrijpen

Wanneer je je voor het eerst aanmeldt bij plancraft, bevind je je nog in de gratis proefversie en heb je nog geen project aangemaakt. Daarom ziet je scherm er ongeveer zo uit:

Een werkruimte in plancraft komt overeen met een bedrijf. Een werkruimte bevat een eigen team, een eigen nummerreeks, briefpapier, enz. Er is dus geen koppeling tussen meerdere werkruimtes.

Je kunt echter wel meerdere werkruimtes = bedrijven aanmaken. Dat is handig als je meerdere bedrijven wilt beheren. Je vindt je huidige actieve werkruimte altijd linksboven. Als je op de naam klikt, wordt een zijbalk geopend waar je tussen werkruimtes kunt wisselen of je kunt afmelden.

Het hoofdmenu vind je links onder je werkruimte. Op grote schermen kun je de menu-items ook als tekst lezen, op kleine schermen zie je het pictogram en de titel als je er met de muis overheen gaat. Op een tablet zie je meestal alleen de pictogrammen. Navigeer vrij tussen de menu-items

Groot beeldscherm Klein beeldscherm

Hier vind je je laatst bewerkte projecten en een overzicht van openstaande en achterstallige facturen.

Je belangrijkste gebied - hier maak je digitale mappen, nieuwe documenten zoals offertes en heb je je teamchats.

Hier worden alle uitgaande facturen nogmaals overzichtelijk weergegeven. Je kunt hier betalingen beheren, maar geen nieuwe facturen aanmaken (dat doe je onder Projecten).

Hier vind je een overzicht van je digitale tijdregistratie. Je kunt werktijden boeken of aanpassen, of specifieke tijden filteren en exporteren als csv-bestand.

Hier vind je zowel je materiaalstamgegevens, inclusief de Datanorm-catalogi, als je dienstencatalogus.

Zoals de naam al zegt: je contactbeheer: klanten, leveranciers, medewerkers – importeren of nieuw aanmaken.

Linksonder vind je nog drie andere menuopties:

Deel en ontvang tot € 1.000 per aanbeveling

Artikelen over alle plancraft-functies en contactgegevens van je ondersteuning, voor het geval je daar geen antwoord op je vragen vindt

Van nummerreeksen tot briefpapier, team en standaardteksten – hier wordt alles ingesteld.