Tutte le preventivi in un unico posto
La nuova panoramica ti mostra i tuoi preventivi relativi a tutti i progetti. Puoi visualizzare le informazioni più importanti direttamente in una tabella:
- "N. offerta"
- "Preventivo"
- "Data"
- "Destinatario"
- "Stato di invio"
- "Importo"
- "Stato di accettazione"
A seconda della larghezza della finestra del browser, Plancraft nasconde alcune colonne. Le informazioni più importanti e le "Altre opzioni" rimangono disponibili.
Apri la panoramica
1. Apri plancraft nella versione per browser.
2. Clicca su "Preventivi" nella barra di navigazione a sinistra.
Cerca e filtrai preventivi
Utilizza la "Ricerca" per trovare rapidamente i preventivi adatti. Inoltre, puoi restringere la panoramica:
- «Periodo» filtra in base alla data dell’offerta.
- "Stato" filtra in base alla bozza o al completamento, nonché allo stato di invio e accettazione.
- «Progetto» mostra i preventivi relativi a uno o più progetti selezionati.
- «Stato archivio» consente di passare dai preventivi dei progetti attivi a quelli dei progetti archiviati.
- «Reimposta filtri» rimuove i filtri selezionati.
Ordinare i preventivi e verificare i totali
Clicca sull’intestazione di una colonna per ordinare i preventivi in base a quel criterio. Con il pulsante «Lordo» o «Netto» puoi scegliere quale importo visualizzare.
Nella parte inferiore della tabella è possibile visualizzare il numero di preventivi trovati e il totale degli importi visualizzati. Il totale si adatta alla ricerca e ai filtri selezionati.
## Aprire e riutilizzare i preventivi
Clicca sul nome di un Preventivo:
- Si aprirà una bozza nell’editor.
- Un preventivo completato si apre nell'anteprima.
Tramite "Altre opzioni" puoi, a seconda del Preventivo:
- "Visualizza bozza" o "Visualizza PDF"
- "Apri progetto"
- "Scarica bozza" o "Scarica PDF"
- "Stampa bozza" o "Stampa"
Creare un preventivo con l'IA dalla panoramica
Se vedi la sezione "Crea preventivo con l'IA", puoi generare una bozza di preventivo direttamente dalla panoramica senza dover prima creare una Cartella del progetto.
1. Apri "Crea preventivo con l'IA".
2. Descrivi il tuo Preventivo oppure utilizza il comando vocale.
3. Se necessario, aggiungi file o documenti esistenti come contesto.
4. Fai clic su "Genera bozza di offerta".
5. Controlla e modifica la bozza generata nell’editor dell’offerta.
6. Plancraft crea automaticamente una nuova Cartella del progetto per te.
La funzionalità AI non è disponibile in tutte le aree di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo sui preventivi con AI.