Perché conviene definire le condizioni di pagamento?
Con le condizioni di pagamento tu e i tuoi clienti sapete esattamente come e quando un fattura va saldata. Si evitano malintesi e si lavora con più chiarezza. Termine di pagamento, eventuali sconti cassa e modalità di pagamento ti danno un processo di incasso ordinato e una pianificazione finanziaria più sicura.
Condizioni di pagamento e sconto cassa
Condizioni di pagamento standard
Se lavori spesso con le stesse condizioni, puoi salvare delle condizioni di pagamento e uno sconto cassa standard nelle impostazioni. Verranno applicati automaticamente alle nuove fatture.
Vai su "Impostazioni".
Apri la sezione "Contabilità e fatturazione".
In "Condizioni di pagamento", dopo aver cliccato su "Modifica", potrai indicare se e quali sono i termini, come il numero di giorni senza detrazioni ed eventuali sconti cassa
Condizioni di pagamento personalizzate per singolo cliente
Per alcuni clienti valgono spesso accordi diversi. Puoi salvarli in modo permanente direttamente nel contatto.
Apri il contatto che ti interessa dalla sezione "Contatti"
Scorri fino alla sezione "Termini di pagamento e sconto".
Inserisci qui le regole personalizzate per questo cliente.
Da quel momento, quelle condizioni saranno automaticamente adottate per tutti documenti intestati a questo contatto.
Condizioni di pagamento personalizzate per singolo documento
Vuoi indicare condizioni diverse per una sola fattura? Puoi adattare condizioni di pagamento e sconto cassa in qualsiasi momento direttamente nel documento.
Apri il documento che ti interessa.
Clicca sul blocco in fondo al documento, dove trovi i totali
Scorri fino alla sezione dove trovi "Termini di pagamento".
Modifica le condizioni di pagamento e/o lo sconto cassa come preferisci.
Note: Se le condizioni di pagamento e/o gli sconti cassa sono più di una - sulla base di diverse tempistiche - avrai la necessità di rimuovere termini di pagamento e sconto, e procedere alla creazione di un blocco di testo con le informazioni complete. Queste informazioni di pagamento le puoi inserire anche nelle "Impostazioni", nella sezione "Testi del Documento" > "Testi di Chiusura"
Come impostare promemoria e solleciti di pagamento
Non hai più bisogno di controllare ogni giorno le fatture aperte. plancraft ti aiuta con promemoria e solleciti di pagamento che si generano in automatico. Le condizioni le definisci in un unico punto.
Perché plancraft sappia quando inviare un promemoria o un sollecito, puoi definire regole fisse nelle impostazioni.
Vai su "Impostazioni".
Cerca la sezione "Contabilità e fatturazione".
In "Promemoria" stabilisci dopo quanti giorni parte il promemoria, quando inviare il primo e il secondo sollecito e se applicare interessi di mora o spese di sollecito.
Cosa significa cosa?
Promemoria: puoi utilizzare il promemoria per avvisare che il termine di pagamento è scaduto, senza particolari conseguenze legali. Di solito si invia 5–7 giorni dopo la scadenza.
Primo sollecito: un avviso chiaro del ritardo. Puoi annunciare interessi o spese. Nella pratica si invia di solito 10–14 giorni dopo la scadenza.
Secondo sollecito: l'ultimo promemoria prima di eventuali azioni legali. Di solito lo si imposta a partire dal 20 giorno di ritardo, spesso con interessi di mora o spese di sollecito.
