*Le immagini nel video potrebbero differire leggermente da quello che vedi tu. La piattaforma è in continua evoluzione e lavoriamo sempre per migliorarla. Per avere la certezza di dove si trovano gli elementi dell'articolo, fai sempre riferimento alle immagini qui sotto.
Cos'è un progetto in plancraft?
Il progetto è la base del tuo lavoro in plancraft. Al suo interno crei e gestisci preventivi, fatture e report. Inoltre, documenti tutte le informazioni utili per la commessa.
Creare un progetto
Puoi creare il tuo primo progetto plancraft selezionando la sezione Progetti nella barra laterale a sinistra dello schermo e cliccando su “Nuovo progetto” in alto a destra. Dopo aver creato il tuo primo progetto, è molto semplice crearne altri. Qui scoprirai come fare.
1. Inserisci i dati del progetto
Inizia con il nome del progetto.
Ti consigliamo di scegliere il nome del progetto in modo che sia utilizzabile anche come oggetto dei tuoi preventivi. Questo ti farà risparmiare tempo più avanti.
Puoi aggiungere anche queste informazioni, se vuoi:
un numero di progetto
manualmente, per esempio se il committente ha delle richieste specifiche
automaticamente tramite la serie di numerazione, cliccando sul testo verde
una descrizione al progetto
Qui puoi annotare tutto ciò che ritieni importante
Puoi modificare questo campo anche in seguito, se vuoi aggiungere qualcosa
2. Assegna il team
Nella sezione "Team" puoi assegnare i dipendenti al progetto, così da garantire a tutte le persone coinvolte l'accesso alle informazioni utili.
L'assegnazione al progetto semplifica, tra le altre cose, la collaborazione e l'analisi dei dati. Trovi maggiori dettagli nell'articolo sulla gestione dell'azienda.
3. Seleziona o crea il cliente
Nella sezione "Cliente" hai due possibilità.
Seleziona un cliente esistente tramite la barra di ricerca.
Clicca su "Crea cliente" per crearne uno nuovo.
Se selezioni un cliente esistente, tutti i dati salvati vengono ripresi automaticamente.
I clienti appena creati vengono assegnati direttamente al progetto.
5. Imposta l'indirizzo del cantiere
Se l'indirizzo del cantiere coincide con quello del cliente, clicca su "Usa indirizzo del cliente". In caso contrario, puoi inserire manualmente un indirizzo diverso.
L'indirizzo del cantiere viene usato nell'app mobile per la navigazione e per raggiungere il cantiere.