Plantillas de informes para empezar
Con las plantillas de informes, puedes crear rápidamente informes de uso frecuente y personalizarlos según sea necesario. Así ahorrarás tiempo con los documentos recurrentes del día a día.
Entre ellas se incluyen estas plantillas:
Medición
Personalización de plantillas de informes
Puedes personalizar las plantillas de informes en la versión para navegador a través de los ajustes. Allí seleccionas la plantilla que deseas editar.
Haz clic en la sección «Plantillas de informes» en la configuración.
Selecciona la plantilla que deseas personalizar.
Nota: La sección «Plantillas de informes» solo se muestra si tienes los derechos de acceso necesarios. Si no ves la sección, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta.
Las plantillas de informes se dividen en diferentes secciones. La primera sección se llama «Información general» en todas las plantillas. Allí encontrarás bloques como «Empresa», «Proyecto» y «Fecha».
Haz clic en «Añadir bloque...» para añadir otro bloque.
Haz clic en un bloque existente para editarlo.
Puedes definir campos de formulario estáticos que ya estén rellenados. También puedes crear campos de formulario flexibles que rellenarás manualmente al completar el informe. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, los campos de texto libre y de fecha.
Arrastra los bloques a la posición deseada si quieres cambiar el orden.
Puedes crear estos tipos de áreas:
Campos de texto: se pueden crear como campos de texto libre. En ese caso, se rellenan al crear un informe. También se pueden crear como texto continuo. En ese caso, ya no se editan al crear un informe.
Selección de lista: se definen opciones que se pueden seleccionar al crear el informe.
Añadir tabla Tabla personalizada de hasta cuatro columnas (puede incluir imágenes).
Añadir mediciones Recoge dimensiones y cálculos del trabajo ejecutado.
Añadir horas de trabajo Registra el tiempo dedicado por cada empleado en la obra.
Añadir materiales Documenta los materiales utilizados y sus cantidades.
Añadir servicios Lista las prestaciones o trabajos realizados, con descripción y, si procede, importe.
Bloque de firmas: En la parte inferior de la plantilla de informe encontrarás el área «Firmas». Allí puedes añadir un máximo de dos campos de firma.
Crear una nueva plantilla de informe
Puedes crear una nueva plantilla de informe mediante el botón «Crear plantilla de informe».
Haz clic en «Crear plantilla de informe».
Selecciona una plantilla existente o haz clic en «En blanco» para crear una plantilla vacía.
Si utilizas una plantilla en blanco, asígnale un nombre. A continuación, edítala según tus preferencias. Por último, actívala.
Asigna un nombre a la plantilla.
Edita la plantilla tal y como se describe en la sección «Personalizar plantillas de informes».
Activa la plantilla.
