El asistente de IA te ayuda directamente en el editor a la hora de editar documentos con partidas. Puedes hacer preguntas sobre el documento guardado, proporcionar archivos y documentos existentes como contexto, y crear, modificar o eliminar partidas.
Qué hace el asistente de IA
El asistente de IA puede ayudarte en el editor con muchos cambios relacionados con las partidas.
Responder a preguntas sobre el documento guardado
Modificar partidas existentes
Crear nuevas partidas justo donde las necesites
Eliminar partidas
Eliminar un grupo de capítulos con todas las partidas que contiene
Cambiar el nombre de un grupo de capítulos
Modificar la cantidad, la unidad, el concepto y la descripción
Establecer el precio unitario o el precio total de una partida
Activar o desactivar el cálculo del precio de una partida
Ajustar los recargos, en total o por tipo de coste: salario, material, equipos, servicios externos y Otros
Establecer, modificar o eliminar un descuento en una partida
Importar contenidos de otro documento que se utilice como plantilla
Incluir imágenes, archivos PDF, de texto, y XML
Introducir mensajes mediante voz
Nota: Comprueba siempre tú mismo las respuestas y los cambios, ya que el asistente funciona con IA y puede cometer errores.
Lo que el asistente de IA no puede modificar
Estas tareas debes seguir realizándolas tú mismo en el editor.
Editar el encabezado del documento, por ejemplo, el destinatario, la persona de contacto, la fecha, el asunto y el lugar de prestación del servicio
Editar los ajustes a nivel de documento, por ejemplo, mostrar el código de pago, el descuento, la retención de garantía o el recargo por obras, el IVA, indicar la parte correspondiente a los costes salariales, el plazo de pago y el descuento
Editar los textos iniciales y finales
Crear nuevos grupos de capítulos
Editar el tipo impositivo de una partida si el documento se refiere a ES, IT o NL
Modificar la marca de una partida como «alternativa» o «eventual»
Nota: Si lo solicitas, el asistente te indicará que no puede hacerlo y te explicará dónde puedes modificarlo tú mismo.
En qué documentos puedes utilizar el asistente de IA
El asistente está disponible en el editor en cuanto un documento contiene partidas. Entre ellos se incluyen estos tipos de documentos.
Presupuesto
Estimación de costes
Confirmación de pedido
Factura
Factura parcial
Factura final
Factura proforma (¡solo en España!)
Factura de anulación
Documento de anulación
Albarán
Nota: El asistente no está disponible para cartas, recordatorios de pago y avisos de cobro. No aparece en la vista previa.
Cómo utilizar el asistente de IA
Abre el documento en el editor y guarda los cambios que hayas realizado hasta ahora.
Haz clic en «Asistente de IA» en la barra de herramientas superior. En pantallas más pequeñas, lo encontrarás en «Más opciones».
Formula una pregunta o describe qué es lo que quieres cambiar.
Haz clic en «Añadir archivo» para proporcionar contexto adicional. Selecciona «Subir archivo» para archivos de tu dispositivo o «Seleccionar documento» para utilizar un documento existente de Plancraft como plantilla.
Envía el mensaje con el botón de la flecha o con la tecla Intro.
Comprueba la respuesta y todos los cambios en el documento.
Consejo: Puedes adjuntar hasta diez archivos de un máximo de 10 MB cada uno (imágenes, PDF, CSV, texto, XML). Además, puedes seleccionar hasta tres documentos ya existentes como plantilla.
Nota: Los archivos adjuntos no se guardan de forma permanente. Si un archivo de una conversación anterior ya no está disponible, solo tienes que volver a adjuntarlo.
Ejemplos de consultas
Puedes enviar, por ejemplo, estas formulaciones al asistente de IA.
«Aumenta la cantidad de la partida 2 a 15 unidades».
«Cambia el precio de la partida 3 a 49 euros».
«Fija el recargo por material de la partida 1 en un 20 %».
«Añade una partida para el equipamiento de la obra después de la partida 3».
«Elimina la partida 5.»
«Elimina el título «Instalaciones sanitarias» con todas las partidas que contiene.»
«Cambia el título «Instalaciones de obra» por «Trabajos preliminares».»
«Incorpora la partida 2 del presupuesto adjunto».
«¿Qué partidas incluyen costes de material?»
Consejo: El historial del chat se conserva. Si vuelves a abrir el documento más tarde, verás la conversación anterior y podrás retroceder aún más pulsando en «Cargar mensajes anteriores».
Nota: Si modificas la cantidad de una partida, se sustituirá el cálculo de medidas existente de dicha partida.
Revisar y deshacer cambios
Los cambios se aplican inmediatamente en el documento. No es necesario que los confirmes por separado. Para que puedas ver lo que ha modificado el asistente, el documento resalta los campos editados. Además, en el chat, el asistente te muestra una tarjeta con un breve resumen y el número de partidas modificadas para cada cambio. Con las opciones «Ocultar cambios» y «Mostrar cambios» puedes activar o desactivar el resaltado en el documento.
Todos los cambios de una solicitud se aplican juntos. Si alguno de ellos no funciona, no se aplica ninguno. De este modo, no se crea un documento a medio modificar.
Si no te gusta un cambio, puedes deshacerlo directamente en el chat. Haz clic en el botón «Deshacer» de la ficha. A continuación, las partidas volverán a aparecer en el documento tal y como estaban antes del cambio. Esto también se aplica si el asistente ha eliminado un grupo de títulos.
Importante: la función «Deshacer» solo funciona para el último cambio realizado. En cuanto el asistente haya realizado otro cambio, ya no se podrán deshacer los anteriores. Revisa con especial atención los cambios en las facturas y las facturas de anulación ya que se trata de recibos vinculantes, sobre todo en el caso de partidas y grupos de títulos eliminados.
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