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Fertige Dokumente erneut als Entwurf bearbeiten und ändern

In plancraft können mit Ausnahme von Rechnungsdokumenten alle Dokumente auch nach ihrer Fertigstellung nochmals bearbeitet werden.

Wenn du ein fertiges Dokument erneut bearbeiten möchtest, kannst du es wieder als Entwurf öffnen und danach erneut fertigstellen. So passt du zum Beispiel Kundenname, Adresse oder Rechtschreibung nachträglich an.

PDF erneut bearbeiten

Um nach dem Fertigstellen eines Dokuments das PDF erneut zu bearbeiten, gehst du in zwei Schritten vor.

Schritt 1: Neuen Entwurf erstellen

Wenn du ein fertiggestelltes Dokument, zum Beispiel ein Angebot, korrigieren möchtest, versetzt du es wieder in den Entwurfsmodus.

  1. Öffne die PDF-Vorschau des fertiggestellten Dokuments.

  2. Klicke oben rechts auf die drei Punkte.

  3. Wähle „PDF erneut bearbeiten“.

Das Bild zeigt das Drei-Punkte-Menü in der PDF-Vorschau. Dort findest du die Funktion „PDF erneut bearbeiten“.

Schritt 2: Änderungen vornehmen und erneut fertigstellen

Nachdem du den neuen Entwurf erstellt hast, kannst du das Dokument wie gewohnt bearbeiten und anschließend erneut fertigstellen.

  • Öffne den Entwurf.

  • Ändere die gewünschten Inhalte.

  • Stelle das Dokument danach wieder fertig.

WICHTIG - Eine nachträgliche Bearbeitung ist nicht für Rechnungsdokumente möglich, diese müssen storniert werden und erhalten eine neue Rechnungsnummer.

Das ist gesetzlich erforderlich, damit z. B. Steuerberater, Finanzamt oder Prüfer nachvollziehen können, dass es mehrere Versionen der Rechnung gibt.
Weitere Informationen zu dem Thema findest du in unserem Artikel Rechnungen stornieren.

Hinweis: Durch den Versionsverlauf bleiben fertige Versionen nachvollziehbar. Du kannst damit später prüfen, welche Änderung wann und von wem vorgenommen wurde.

Versionsverlauf und GoBD

Damit du stets den Überblick über alle Änderungen behältst und GoBD-konform arbeiten kannst, gibt es in plancraft einen Versionsverlauf.

Den Versionsverlauf findest du bei fertiggestellten Dokumenten über das Drei-Punkte-Menü.

Das Bild zeigt, wo du den Versionsverlauf im Drei-Punkte-Menü öffnest.

Im Versionsverlauf siehst du alle fertiggestellten Versionen und kannst das PDF-Dokument dazu herunterladen.

Das Bild zeigt den Versionsverlauf mit den gespeicherten Dokumentversionen.

Versionsverlauf in plancraft
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