Inhalte im Überblick
Dein Dokument erstellen
Um in plancraft ein neues Dokument zu erstellen, wählst du zuerst die Dokumentart aus. Anschließend entscheidest du, wie du das Dokument anlegst.
Angebot
Kostenvoranschlag
Auftragsbestätigung
Lieferschein
Rechnung
Abschlagsrechnung
Gutschrift
Brief
Wenn du dich für eine Dokumentart entschieden hast, kannst du das Dokument auf drei Arten erstellen:
Als Blanko: Erstelle ein leeres Dokument.
Aus bestehendem Dokument: Erstelle ein Dokument aus einem bereits vorhandenen Dokument. Es kann auf einem Dokument innerhalb deines Projekts oder außerhalb des Projekts beruhen. Suche dafür den Dokumentnamen oder die Dokumenten-Nummer. Danach kannst du auswählen, ob du alle oder nur einzelne Positionen übernehmen möchtest.
Aus externer Datei: Erstelle ein Dokument aus einer Excel-Vorlage oder einer GAEB-Datei.
Zusätzlich kannst du das Dokument als Nachtrag erstellen.
Dein Dokument bearbeiten
Grundsätzlich sind alle Dokumente außer dem Brief gleich aufgebaut. So findest du dich in der Bearbeitung schneller zurecht.
Navigationsbereich
Der Navigationsbereich ist ein- und ausklappbar. Er hilft dir, deine Positionen im Projekt im Blick zu behalten und schnell zu ihnen zu springen.
Kalkulationsbereich
Im oberen Teil des Kalkulationsbereichs kannst du in der obersten Leiste individuelle Positionsnummern festlegen oder Langtexte aus- und einblenden.
Aufzählungen und nummerierte Listen in Dokumenten
Um Texte in deinen Dokumenten besser zu strukturieren, kannst du Aufzählungen und nummerierte Listen erstellen. Du kannst sie in allen Positionen, Stammdaten sowie in Anfangs- und Schlusstexten verwenden.
So funktioniert es: Markiere deinen Text und wähle im Text-Editor das passende Symbol aus. Alternativ kannst du „1.“ schreiben, um eine nummerierte Liste zu starten, oder einen Bindestrich „-“ für eine Aufzählung.
Positionen
Innerhalb der einzelnen Positionen kannst du:
Gesamtpreisaufstellung
Wenn du auf die Gesamtpreisaufstellung klickst, öffnet sich ein Bearbeitungsfeld. Dort kannst du deinem Rechnungsbetrag weitere Angaben hinzufügen.
Bearbeitungsbereich
Im Bearbeitungsbereich kannst du einzelne Bausteine in den Kalkulationsbereich deines Dokuments einfügen. Du kannst sie über das Plus am Ende deines Dokuments hinzufügen oder mit deinem Cursor an die gewünschte Position ziehen.
Über die Suche kannst du projektübergreifend deine Dokumente durchsuchen und auf deine Stammdaten zugreifen.
Wenn deine Team-Mitglieder Zeiten auf das Projekt gebucht haben, kannst du den passenden Zeitraum auswählen und die Zeiten auf dein jeweiliges Dokument verbuchen.
Zusätzlich kannst du während der Dokumenterstellung immer wieder auf euren Chat zugreifen.
Aktionsbereich
Den Aktionsbereich nutzt du am häufigsten, wenn du dein Dokument fertigstellst. Hier sammelst du Anhänge, versendest das Dokument per E-Mail, lädst es herunter, prüfst die Vorschau oder bearbeitest es bei Bedarf noch einmal.
 | Mit dem Klammersymbol kannst du deinem Dokument Anhänge aus deinen Ablagen oder deinem Chat anhängen. |  |
 | Mit dem E-Mail Symbol kannst du dein Dokument an deine Kund*innen per E-Mail zusenden. |  |
 | Mit dem Download Symbol kannst du deine Dokumente sowohl als PDF als auch als GAEB downloaden. Im angepassten Download kannst du z.B. Mengen, Preise oder auch dein Briefpapier ausblenden. |  |
 | Über weitere Optionen hast du die Option Seitenumbrüche zu optimieren oder fertiggestellte |  |
 | Über das Augensymbol kannst du in den Vorschaumodus wechsel, um dir anzuschauen, wie dein Dokument aussieht, wenn du es fertigstellst. |  |