Struktur
Beim ersten Anmelden in plancraft befindest du dich in der kostenlosen Testversion und hast noch kein Projekt erstellt. Dein Bildschirm sieht dann etwa so aus:
Dein Arbeitsbereich
Ein Arbeitsbereich in plancraft steht für eine Firma. Jeder Arbeitsbereich hat ein eigenes Team, einen Nummernkreis, Briefpapier und weitere Einstellungen. Es gibt keine Verknüpfung zwischen mehreren Arbeitsbereichen.
Du kannst mehrere Arbeitsbereiche anlegen. Das ist praktisch, wenn du mehrere Firmen verwalten möchtest. Dein aktiver Arbeitsbereich steht oben links. Klicke auf den Namen, um das Menü zu öffnen und zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln.
Das Hauptmenü
Das Hauptmenü befindet sich links neben deinem Arbeitsbereich. Auf großen Bildschirmen siehst du die Menüpunkte als Text. Auf kleinen Bildschirmen erscheinen die Menüpunkte mit Mauszeiger über dem Titel. Am Tablet sind nur Symbole sichtbar. Über das Symbol oben rechts kannst du das Menü jederzeit als Text oder als schmale Symbolleiste anzeigen lassen.
Übersicht
Hier findest du deine zuletzt bearbeiteten Projekte und eine Übersicht offener und überfälliger Rechnungen.Projekte
Hier erstellst du digitale Ordner, neue Dokumente wie Angebote und nutzt Teamchats.Plantafel
Das ist dein Planungsboard für Einsätze innerhalb deines Teams.Ausgangsrechnungen
Hier siehst du alle Ausgangsrechnungen übersichtlich. Zahlungen verwaltest du hier. Neue Rechnungen erstellst du unter Projekte.Eingangsrechnungen
Hier siehst du alle Eingangsrechnungen übersichtlich.Zeiten
Hier findest du deine digitale Zeiterfassung. Du buchst oder passt Arbeitszeiten an, filterst einzelne Zeiten und exportierst sie als CSV-Datei.Stammdaten
Hier findest du deine Materialstammdaten inklusive der Datanorm-Kataloge sowie deinen Leistungskatalog.Kontakte
Hier verwaltest du Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende. Du kannst Kontakte importieren oder neu anlegen.PORTA & Anrufe
Hier findest du die Anruf-Übersicht für PORTA, unseren Telefonassistenten.
Support und Einstellungen
Unten links findest du drei weitere Menüpunkte.
Hilfe & Tipps
Hier findest du Artikel zu allen plancraft Funktionen sowie den Kontakt zu deinem Support, wenn du dort keine Antwort findest.Feedback geben
Hier teilst du uns mit, wenn dir etwas auffällt oder wenn etwas nicht funktioniert.Freunde einladen
Hier teilst du Empfehlungen und erhältst bis zu 1.000 € je Empfehlung.Dein Profil
Hier gelangst du zu deinen Profileinstellungen und kannst dich abmelden.
Abmelden
Unten in der Navigation findest du dein Profilsymbol. Es zeigt entweder dein Profilbild oder deine Initialen. Klicke darauf, um das Menü zu öffnen. Dort kannst du dich abmelden.
Hinweis: Die Bezeichnung und Darstellung der Navigation kann sich je nach Bildschirmgröße ändern. Die Funktionen bleiben gleich.