Du kannst Materialien und Leistungen aus einer beliebigen Excel- oder CSV-Datei importieren. Du ordnest die Spalten zu und prüfst eine Vorschau, bevor wir etwas importieren.
So geht es
Öffne „Stammdaten“ und wähle den Reiter „Materialien“ oder „Leistungen“.
Klicke oben rechts auf das Upload-Symbol links neben „Neues Material“ oder „Neue Leistung“.
Wähle unter „Importieren aus“ den Eintrag „Excel / CSV“.
Klicke auf „Excel- oder CSV-Datei auswählen“ und wähle deine Datei.
Prüfe unter „Kopfzeile“ die Zeile mit deinen Spaltennamen. Fehlt sie, wähle „Andere Zeile…“ und gib die „Zeilennummer“ ein. Zeilen darüber ignorieren wir.
Prüfe unter „Feldzuordnung“, welche „Spalte in deiner Datei“ welches „Feld in plancraft“ füllt. Wähle „Nicht importieren“ für Felder ohne passende Spalte.
Wähle unter „Ziel und Ordner“ entweder „Alles in einen Ordner importieren“ oder „Unterordner aus Spalten erstellen“.
Prüfe den „Name des neuen Ordners“. Wir schlagen den Dateinamen vor.
Prüfe die „Importvorschau“ mit den ersten drei Zeilen und der Anzahl der Zeilen.
Klicke auf „Importieren“. Lass das Fenster offen, bis der Import fertig ist.
Gut zu wissen
Grenzen: bis zu 10.000 Einträge und 5 MB pro Datei. Hat die Datei mehr Einträge, ist „Importieren“ gesperrt. Klicke dann auf „Frag unser Team“.
Formate: .xlsx und .csv. Eine .xls-Datei speicherst du vorher als .xlsx. Wir lesen nur das erste Tabellenblatt.
Pflichtfelder: Jede Zeile braucht einen „Kurztext“ oder eine „Artikelnummer“. Leistungen brauchen einen Kurztext.
Unterordner: Wähle pro „Ordnerebene“ eine Spalte, bis zu drei. Eine leere Zelle übernimmt den Ordner der Zeile darüber.
Netto: Preise in plancraft sind netto. Scheint eine Spalte die MwSt. zu enthalten, warnen wir dich.
Preiseinheit: Preise für 10, 100 oder 1.000 Stück rechnen wir auf eine Einheit um. Das klappt mit einer Spalte „Preiseinheit“ oder einem Spaltennamen wie „Preis pro 100“.
Kein Verkaufspreis: Materialien bekommen deinen Standardzuschlag. Bei Leistungen gilt der Einkaufspreis.
Kein Preis: Zeilen wie „auf Anfrage“ importieren wir mit 0. Wir zeigen dir, wie viele es sind.
Übersprungen: Kapitel-, Summen- und Leerzeilen.
Varianten: Erweitert eine Artikelnummer die Nummer der Zeile darüber, kannst du diese Zeile als Kurztext verwenden.
GTIN / EAN: Führende Nullen bleiben erhalten.
Abbrechen: Klicke während des Imports auf „Abbrechen“. Bereits importierte Zeilen bleiben. Lösche den neuen Ordner, um alles rückgängig zu machen.
Vorlage: „Materialien Vorlage“ und „Leistungen Vorlage“ kannst du weiter herunterladen.
Falsche Datei: „Andere Datei wählen“ bringt dich zurück.
In Deutschland und Österreich kannst du auch GAEB-, ÖNORM- und Datanorm-Dateien importieren. Mehr dazu in den Artikeln zu diesen Formaten.