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Kontakte erstellen und bearbeiten
Neue Kontakte kannst du in zwei Bereichen anlegen und bearbeiten:
In dem Bereich „Kontakte“ über „Neuer Kontakt“
In einem Projekt unter „Kunde erstellen“
Es öffnet sich eine Auswahl. Wähle hier den Typ „Person“ aus. Und trage alle dir wichtigen Informationen ein.
Beim Eingeben der Adresse greift plancraft auf das weltweite Straßennetz zu und hilft dir dabei, schneller die richtige Adresse und Postleitzahl zu hinterlegen.
Sobald du deinen Kontakt gespeichert hast, findest du alle ihm zugeordneten Projekte unter seinem Namen wieder.
Du möchtest eine Organisation mit mehreren Kontaktadressen anlegen?
In diesem Artikel erfährst du, was zu beachten ist:
Kontakte verknüpfen
Über „Kontakte verlinken“ kannst du, zugehörige Kontakte miteinander verknüpfen. Hier kannst du sowohl deine existierenden Kontakte durchsuchen, als auch einen neuen Kontakt erstellen.
Die Verknüpfung wird bei allen verlinkten Kontakten angezeigt.
