Je kunt materialen en diensten uit elk willekeurig Excel- of CSV-bestand importeren. Je wijst de kolommen toe en bekijkt een voorbeeld voordat we iets importeren.
Zo werkt het
Open ‘Stamgegevens’ en selecteer het tabblad ‘Materialen’ of ‘Diensten’.
Klik rechtsboven op het uploadpictogram links naast ‘Nieuw materiaal’ of ‘Nieuwe dienst’.
Kies onder 'Importeren uit' de optie 'Excel / CSV'.
Klik op ‘Excel- of CSV-bestand selecteren’ en selecteer je bestand.
Controleer onder „Koptekst“ of de rij met je kolomnamen aanwezig is. Als deze ontbreekt, selecteer dan „Andere rij…“ en voer het „Rijnummer“ in. Rijen daarboven negeren we.
Controleer onder ‘Veldtoewijzing’ welke ‘kolom in je bestand’ welk ‘veld in Plancraft’ vult. Kies ‘Niet importeren’ voor velden zonder bijbehorende kolom.
Kies onder „Bestemming en map“ ofwel „Alles in één map importeren“ of „Submappen aanmaken op basis van kolommen“.
Controleer de „Naam van de nieuwe map“. Wij stellen de bestandsnaam voor.
Controleer het ‘Importvoorbeeld’ met de eerste drie regels en het aantal regels.
Klik op „Importeren“. Laat het venster open staan totdat het importeren is voltooid.
Goed om te weten
Beperkingen: maximaal 10.000 records en 5 MB per bestand. Als het bestand meer records bevat, is ‘Importeren’ geblokkeerd. Klik dan op ‘Vraag het aan ons team’.
Formaten: .xlsx en .csv. Sla een .xls-bestand eerst op als .xlsx. We lezen alleen het eerste werkblad.
Verplichte velden: elke rij moet een ‘korte tekst’ of een ‘artikelnummer’ bevatten. Diensten moeten een korte tekst hebben.
Submappen: Kies per „mapniveau“ een kolom, maximaal drie. Een lege cel neemt de map van de rij erboven over.
Netto: Prijzen in Plancraft zijn netto. Als een kolom btw lijkt te bevatten, geven we je een waarschuwing.
Prijseenheid: Prijzen voor 10, 100 of 1.000 stuks rekenen we om naar een eenheid. Dit werkt met een kolom ‘Prijseenheid’ of een kolomnaam zoals ‘Prijs per 100’.
Geen verkoopprijs: Materialen krijgen je standaardopslag. Voor diensten geldt de inkoopprijs.
Geen prijs: Rijen zoals ‘op aanvraag’ importeren we met 0. We laten je zien hoeveel het er zijn.
Overgeslagen: hoofdstuk-, totaal- en lege regels.
Varianten: als een artikelnummer het nummer van de regel erboven uitbreidt, kun je deze regel als korte tekst gebruiken.
GTIN / EAN: Voorloopnullen blijven behouden.
Annuleren: Klik tijdens het importeren op „Annuleren“. Reeds geïmporteerde regels blijven behouden. Verwijder de nieuwe map om alles ongedaan te maken.
Sjabloon: Je kunt ‘Sjabloon materialen’ en ‘Sjabloon diensten’ nog steeds downloaden.
Verkeerd bestand: Met ‘Ander bestand kiezen’ ga je terug.
In Duitsland en Oostenrijk kun je ook GAEB-, ÖNORM- en Datanorm-bestanden importeren. Meer hierover vind je in de artikelen over deze formaten.