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Importar tus contactos

Aprende cómo añadir clientes existentes en plancraft.

Actualizado hace más de una semana

Contenido


Preparación

Para que la importación funcione, exporta tus contactos existentes como un archivo para plancraft. Cualquier administración de contactos habitual debería permitir una exportación sin problemas. Los programas estándar más importantes con instrucciones son:

También un software para artesanos debería poder exportar tus contactos sin problemas. Importante: Para importar en plancraft necesitas un archivo CSV.


Importar contactos en plancraft

Abre la sección "Contactos" en plancraft. Haz clic en el icono a la derecha de "Nuevo contacto" y selecciona "Importar contactos".

Ahora aparece una ventana de importación. Arrastra el archivo con los datos de contacto al campo o haz clic en él y selecciona el archivo correspondiente.

En algunos casos, plancraft asignará automáticamente los campos. Entonces solo necesitas confirmar la importación.

Si plancraft no puede asignar los campos automáticamente, se abrirá una ventana para la asignación manual.

Selecciona para cada campo de un contacto (a la izquierda), por ejemplo "Nombre", el valor correspondiente del archivo. Haz clic en la columna de la derecha bajo "Asignar campos de contacto encontrados" en la fila correspondiente:

Consejos

  1. Si has agregado una columna para correo electrónico y teléfono, puedes añadir más campos.

  2. Puedes teclear en las columnas "Campos de contacto encontrados" para encontrar más fácilmente los campos deseados.

Finalmente, recibirás un resumen de los contactos a importar. En la parte inferior, encontrarás la cantidad de contactos encontrados.

Aquí puedes:

  • confirmar la selección

  • deseleccionar entradas duplicadas o no deseadas

Si la importación no funciona, ponte en contacto con nuestro soporte. Te ayudaremos a agregar tus contactos. Escríbenos un correo electrónico a [email protected].

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