In diesem Artikel erfährst du, was Stammdaten in plancraft sind und wie du Materialien und Leistungen anlegst, anpasst und bearbeitest.

Inhalte im Überblick

Was sind eigentlich Stammdaten?

Stammdaten sind wichtige Informationen für die Verwaltung und den Einsatz von Materialien und Leistungen in deinem Unternehmen. Dazu gehören zum Beispiel Name, Beschreibung, Art, Menge und Preis. Du speicherst diese Daten in einer Datenbank und nutzt sie für die Kalkulation von Angeboten oder die Abrechnung von Leistungen.

⚠️ Deine Stammdaten müssen von dir angelegt oder importiert werden. Materialien oder Leistungen, die du in deinen Angeboten und Rechnungen schreibst, werden nicht automatisch in den Stammdaten hinterlegt.

Stammdaten in plancraft

In plancraft findest du den Bereich Stammdaten in der Navigationsspalte links.

Materialien und Leistungen: Der Unterschied

In den Stammdaten in plancraft kannst du zwischen Material-Stammdaten und Leistungs-Stammdaten unterscheiden. Der Unterschied liegt darin, dass du für Leistungen tiefgreifende Kalkulationen hinterlegen kannst. Diese Kalkulationen können auch Materialien enthalten.

Hier wird der Unterschied zwischen Material und Leistung noch einmal deutlich. Du siehst, wie du Leistungen kalkulieren kannst.

Materialien und Leistungen anlegen

Du kannst sowohl Materialien als auch Leistungen in den Stammdaten anlegen. Dabei kannst du über das Plus-Symbol Ordner und Unterordner erstellen.

Falls du ein Material in einem falschen Ordner erstellt hast, kannst du es in einen anderen Ordner verschieben.

Materialien und Leistungen direkt aus einer Position anlegen

Du kannst Materialien und Leistungen auch direkt aus einer Position heraus anlegen.

Öffne das Drei-Punkte-Menü der Position und wähle „Zu Stammdaten hinzufügen“.
Wähle auf Basis der Kalkulation, ob der neue Eintrag als Material oder als Leistung angelegt werden soll. plancraft schlägt dir diese Auswahl automatisch vor. Du kannst sie jederzeit anpassen.
Lege fest, in welchem Ordner der neue Eintrag gespeichert werden soll.

Hinweis: Die Artikelnummer ist nur für Materialien verfügbar.

Passe danach alle Daten im Formular an und speichere den Eintrag.

Die Änderungen wirken sich nicht auf deine bereits erstellte Position aus. Der neue Eintrag steht dir ab sofort bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten zur Verfügung.

Materialien und Leistungen anpassen und bearbeiten

Über das Drei-Punkte-Menü kannst du Materialien und Leistungen anpassen und bearbeiten. Das gilt für die einzelnen Einträge und für Ordner.

Wenn sich zum Beispiel Einkaufspreise oder Zuschläge ändern, kannst du diese für ganze Ordner oder einzelne Unterordner neu festlegen.

Preise ausgewählter Artikel anpassen

Wenn du die Preise ausgewählter Artikel in deinen Stammdaten anpassen möchtest, gehst du so vor.

Öffne den gewünschten Ordner in deinen Stammdaten.
Wähle die gewünschten Artikel aus.
Klicke auf das EK-Preisänderungs-Symbol im oberen Bereich.
Gib die gewünschte Preisänderung ein.

Stammdaten in plancraft: Materialien und Leistungen anlegen und bearbeiten