Stammdaten in plancraft (anlegen, anpassen und bearbeiten)

Inhalte im Überblick

Was sind eigentlich Stammdaten?

Stammdaten sind wichtige Informationen, die für die Verwaltung und den Einsatz von Materialien und Leistungen in deinem Unternehmen dienen. Dazu gehören beispielsweise der Name, die Beschreibung, die Art, die Menge und der Preis des Materials oder der Leistung. Diese Daten werden in der Regel in einer Datenbank gespeichert und können für Kalkulation von Angeboten oder die Abrechnung von Leistungen verwendet werden.

⚠️ Deine Stammdaten müssen von dir angelegt oder importiert werden. Materialien oder Leistungen, die du in deinen Angeboten und Rechnungen schreibst, werden nicht automatisch in den Stammdaten hinterlegt.

Stammdaten in plancraft

In der Navigationsspalte links findest du den Reiter Stammdaten.

Materialien und Leistungen: Der Unterschied

In den Stammdaten in plancraft kannst du zwischen Material- und Leistungs-Stammdaten unterscheiden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Rubriken liegt darin, dass du für deine Leistungen tiefgreifende Kalkulationen hinterlegen kannst, die u.a. auch Materialien beinhalten können.

Hier wird der Unterschied zwischen den Material- und der Leistungs-Stammdaten nochmal deutlich. Du siehst, wie die Leistungen kalkuliert werden können.

Materialien und Leistungen anlegen

Sowohl für die Materialien als auch für die Leistungen kannst du diverse Ordner und Unterordner über das + Symbol erstellen

Falls du ein Material in einem falschen Ordner erstellt hast, hast du immer die Option, diese wieder in einen anderen Ordner zu verschieben.

Materialien und Leistungen direkt aus einer Position anlegen

Du kannst Materialien und Leistungen auch direkt aus einer Position heraus anlegen.

Öffne dazu das Drei-Punkte-Menü der Position und wähle „Zu Stammdaten hinzufügen“.

Auf Basis der Kalkulation deiner Position schlägt plancraft automatisch vor, ob der neue Eintrag als Material oder Leistung angelegt werden soll. Du kannst diese Auswahl jederzeit anpassen.

Lege anschließend fest, in welchem Ordner der neue Eintrag gespeichert werden soll

Beachte, dass die Artikelnummer nur für Materialien verfügbar ist.

Passe danach alle Daten wie gewünscht im Formular an und speichere den Eintrag.

Die Änderungen wirken sich nicht auf deine bereits erstellte Position aus.

Der neue Eintrag steht dir ab sofort bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten zur Verfügung.

Materialien und Leistungen anpassen und bearbeiten

Wie du bei den folgenden zwei Bildern im Vergleich sehen kannst, hast du über das drei Punkte Menü bei den Materialien und bei den Leistungen die Möglichkeit dies zu anzupassen und zu bearbeiten

Haben sich beispielsweise die Preise im Einkauf oder deine Zuschläge verändert, kannst du diese für Über- aber auch einzelne Unterordner kinderleicht neu festlegen.

Preise ausgewählter Artikel anpassen

Möchtest du die Preise ausgewählter Artikel deiner Stammdaten anpassen, dann kannst du das wie folgt machen.

Gehe in den gewünschten Ordner in deinen Stammdaten. Wähle die gewünschten Artikel aus. Wähle aus das EK-Preisänderungs-Symbol im oberen Bereich und gebe die gewünschte Preisänderung ein.