In diesem Artikel erfährst du, wie du dein erstes Projekt in plancraft erstellst und welche Projektinfos du direkt mit anlegen kannst. So findest du dein Projekt später leichter wieder und legst die Basis für weitere Dokumente.
Projektliste öffnen und Projektnamen festlegen
Um dein erstes Projekt zu erstellen, öffne deine Projektliste und klicke auf „Projekt erstellen“. Danach legst du den Projektnamen fest. Weitere neue Projekte kannst du später auf die gleiche Weise anlegen.
Den Namen für dein erstes Projekt kannst du frei wählen. Wir empfehlen dir, den Namen der Kundschaft nicht in den Projektnamen zu schreiben, weil die Kundschaft separat hinterlegt wird. Nachdem du einen Namen eingegeben hast, kannst du das Projekt bereits erstellen. Du kannst aber auch direkt weitere Projektinfos ergänzen, damit du das Projekt später schneller findest.
Projektinfos hinterlegen
Alle Projektinfos, die du hier angibst, findest du später über die Projektsuche mit der Volltextsuche wieder. Das gilt zum Beispiel für folgende Angaben:
Beschreibung: Alles, was du und dein Team relevant findet und später über die Suche finden soll.
Start- und Enddatum: Das Projekt beginnt und endet an den von dir eingetragenen Daten.
Projektnummer: Du kannst eine Nummer aus dem Nummernkreis verwenden oder sie selbst eingeben.
Team: Mobile Mitarbeitende sehen das Projekt erst, wenn du sie hinzugefügt hast.
Kunde: Hier hinterlegst du die Kundschaft zum Projekt.
Baustellenadresse: Diese Adresse wird für die Navigation hinterlegt und auf den Dokumenten als Leistungsort dargestellt.
Schnellstart-Checkliste
Folge diesen Schritten für einen schnellen Start mit plancraft:
Hier findest du auch unsere Videoreihe: YouTube-Playlist