Was ist ein Projekt in plancraft?
Ein Projekt ist die zentrale Grundlage für deine Arbeit in plancraft. In einem Projekt erstellst und verwaltest du unter anderem Angebote, Rechnungen und Berichte. Außerdem dokumentierst du dort alle relevanten Informationen zu einem Auftrag.
Projekt anlegen: Schritt für Schritt
1. Neues Projekt erstellen
Öffne deine Projektübersicht und klicke oben rechts auf „Neues Projekt“.
Es öffnet sich eine neue Seite, auf der du alle Projektdaten festlegst.
2. Projektdaten festlegen
Gib zuerst den Projektnamen ein.
Wir empfehlen, den Projektnamen so zu wählen, wie du auch den Betreff deiner Angebote formulierst. Das spart dir später Zeit.
Optional kannst du:
eine Projektnummer vergeben
entweder manuell (zum Beispiel bei Vorgaben durch Auftraggeber)
oder automatisch über den Nummernkreis per Klick auf den grünen Text
Notizen zum Projekt hinzufügen
3. Team zuweisen
Im Bereich „Team“ kannst du Mitarbeitende dem Projekt zuordnen.
So stellst du sicher, dass alle Beteiligten Zugriff auf die relevanten Informationen haben.
Die Projektzuweisung erleichtert unter anderem die Zusammenarbeit und Auswertung. Weitere Details findest du im Artikel zur Teamverwaltung.
4. Kunden auswählen oder anlegen
Im Bereich „Kunde“ hast du zwei Möglichkeiten:
Einen bestehenden Kunden über die Suchleiste auswählen
Einen neuen Kunden über „Kunde erstellen“ anlegen
Wählst du einen bestehenden Kunden aus, werden alle gespeicherten Daten automatisch übernommen.
Neu angelegte Kunden werden direkt dem Projekt zugewiesen.
5. Baustellenadresse festlegen
Ist die Baustellenadresse identisch mit der Kundenadresse, klicke auf „Kundenadresse übernehmen“.
Falls nicht, kannst du eine abweichende Adresse manuell eintragen.
Die Baustellenadresse wird in der mobilen App für Navigation und Anfahrt genutzt.