Je kunt een post uit een document opslaan als materiaal of dienst. Zo kun je deze later opnieuw gebruiken.
Belangrijk: wat je in offertes en facturen vermeldt, wordt niet automatisch in de Stamgegevens opgenomen.
Zo werkt het
Open het document.
Open het menu van de post en kies ‘Toevoegen aan Stamgegevens’.
Kies het „Type“: „Materiaal“ of „Dienst“.
Kies een „map“.
Controleer de velden en klik op ‘Opslaan’.
In het bevestigingsvenster opent ‘In stamgegevens openen’ het nieuwe item in een nieuw tabblad.
Goed om te weten
De positie in het document blijft ongewijzigd. Deze is niet gekoppeld aan de nieuwe vermelding.
Dit menu-item is alleen beschikbaar in documenten met prijzen.
Het artikelnummer is alleen beschikbaar voor materialen.
Stamgegevens in een document invoegen: Stamgegevens en documenten invoegen in offertes en facturen.
Velden en prijsberekening: materialen en diensten aanmaken en bewerken.