Wat doet de integratie?
Voltooide uitgaande facturen uit plancraft worden automatisch doorgestuurd naar je boekhoudtool.
Bijbehorende contacten worden gekoppeld of – indien nodig – direct aangemaakt.
Je boekhouding blijft automatisch up-to-date.
Ondersteunde boekhoudtools
Je kunt plancraft koppelen met:
Boekhoudtool koppelen aan plancraft
Open in plancraft Instellingen.
Ga naar het tabblad Koppelingen.
Kies je boekhoudtool.
Maak de koppeling:
Exact Online / Moneybird: log in en bevestig de koppeling.
Snelstart:
Ga in Snelstart naar Koppelingen → Maatwerk.
Genereer een API-sleutel.
Kopieer de sleutel en plak deze in plancraft.
Contacten automatisch koppelen
Zodra je een factuur afrondt, wordt deze automatisch doorgestuurd naar je boekhoudtool.
Is het plancraft-contact nog niet gekoppeld aan een contact in je boekhoudtool?
Dan kun je dit direct doen na het koppelen van de factuur.Bestaat het contact nog niet in je boekhoudtool?
Dan kun je het direct vanuit plancraft aanmaken via ‘Contact aanmaken’.
Handig om te weten
Je hoeft contacten maar één keer te koppelen. plancraft onthoudt deze koppeling automatisch voor toekomstige facturen.
Problemen met synchroniseren?
Ging er iets mis bij het overzetten van de factuur?
Open de betaalpagina van de factuur of de PDF-voorbeeldpagina.
Klik op ‘Opnieuw proberen’ om de overdracht handmatig opnieuw te starten.