Een essentiële stap voor het werken met plancraft is het aanmaken van een project. In een project kun je documenten zoals offertes en facturen aanmaken en verzenden, rapporten maken en laten ondertekenen, evenals alles in de bestandsopslag documenteren.
Om een project aan te maken, ga je naar je projectoverzicht en klik je rechtsboven op "Nieuw project". Daarna opent zich een nieuwe pagina waar je alle relevante informatie kunt invoeren.
De eerste stap bij het aanmaken van een project is het bepalen van een naam. We raden aan om de projectnaam vergelijkbaar met het onderwerp van je offertes te kiezen. Dit bespaart later werk.
Je kunt ook notities en een projectnummer toevoegen. Je kunt het projectnummer vrij invoeren (bijvoorbeeld als dit door de opdrachtgever wordt opgegeven) of je gebruikt het voorgestelde nummer door op de groene tekst naast het vak te klikken.
Onder "Team" kun je medewerkers aanwijzen, wat verschillende voordelen biedt. Meer hierover lees je in dit artikel.
In de sectie "Klant" heb je twee mogelijkheden:
Een bestaande klant via de zoekbalk invoeren.
Een nieuwe klant creëren.
Om een bestaande klant toe te voegen, klik je in de zoekbalk en vind je de juiste ontvanger. Alle informatie wordt automatisch overgenomen.
Als de klant niet in je contacten staat, klik je op "Klant creëren". Er opent zich een invoermasker om de klantgegevens in te voeren. De klant wordt dan automatisch aan het project toegewezen.
Als het bouwadres hetzelfde is als dat van de klant, kun je het via "Klantadres overnemen" direct invullen. Anders vul je het nieuwe adres in. Het adres wordt in de mobiele app voor navigatie gebruikt.