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Importa i tuoi contatti

Scopri come inserire i tuoi clienti esistenti in plancraft.

Aggiornato oltre una settimana fa

Contenuto


Preparazione

Per un importazione corretta, esporta i tuoi contatti esistenti come file per plancraft. Ogni gestione dei contatti dovrebbe poter consentire un'esportazione senza problemi. I principali programmi standard con le loro istruzioni sono:

Anche un software per artigiani dovrebbe poterti permettere di esportare i tuoi contatti. Importante: Per importare in plancraft, hai bisogno di un file CSV.


Importa contatti in plancraft

Apri la sezione "Contatti" in plancraft. Clicca in alto a destra sull'icona accanto a "Nuovo contatto" e seleziona "Importa contatti".

Ora appare una finestra di importazione. Trascina il file contenente i contatti nel campo o clicca al suo interno e seleziona il file corrispondente.

In alcuni casi, plancraft assegnerà automaticamente i campi. Poi basterà confermare l'importazione.

Se plancraft non può assegnare automaticamente i campi, si aprirà una finestra per l'assegnazione manuale.

Scegli per ogni campo di un contatto (a sinistra), come "Nome", il valore corrispondente dal file. Clicca sulla riga corrispondente alla colonna a destra sotto "Assegna campi contatto trovati":

Consigli

  1. Se hai inserito una colonna per e-mail e telefono, puoi anche aggiungere altri campi.

  2. Puoi digitare nelle colonne "Campi contatto trovati" per trovare facilmente i campi desiderati.

Infine, riceverai una panoramica dei contatti da importare. In basso trovi il numero totale dei contatti trovati.

Qui puoi:

  • confermare la selezione

  • deselezionare le voci doppie o indesiderate

Se l'importazione non è riuscita, contatta il nostro supporto. Ti aiuteremo a caricare i tuoi contatti. Inviaci un'e-mail a [email protected].

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