Un passaggio essenziale per lavorare con plancraft è la creazione di un progetto. In un progetto puoi creare e inviare documenti come preventivi e fatture, creare report e farli firmare, nonché documentare tutto nell'archiviazione.
Per creare un progetto, vai alla tua panoramica dei progetti e clicca in alto a destra su "Nuovo progetto". Si aprirà quindi una nuova pagina in cui potrai inserire tutte le informazioni rilevanti.
Il primo passo per la creazione di un progetto è scegliere un nome. Ti consigliamo di scegliere un nome simile all'oggetto dei tuoi preventivi. Questo ti farà risparmiare lavoro in seguito.
Puoi anche aggiungere note e un numero di progetto. Puoi inserire il numero di progetto liberamente (ad esempio, se viene fornito dal cliente) oppure utilizzare il numero suggerito cliccando sul testo verde accanto alla casella.
Nella sezione "Team" puoi assegnare collaboratori, il che offre diversi vantaggi. Maggiori dettagli su questo articolo.
Nella sezione "Cliente" hai due opzioni:
Inserire un cliente esistente tramite la barra di ricerca.
Creare un nuovo cliente.
Per aggiungere un cliente esistente, clicca nella barra di ricerca e trova il destinatario appropriato. Tutte le informazioni verranno inserite automaticamente.
Se il cliente non è nei tuoi contatti, clicca su "Crea cliente". Si aprirà una maschera di input per inserire i dati del cliente. Il cliente verrà quindi assegnato automaticamente al progetto.
Se l'indirizzo del cantiere è identico a quello del cliente, puoi compilare direttamente "Usa indirizzo cliente". In caso contrario, inserisci il nuovo indirizzo. L'indirizzo verrà utilizzato nell'app mobile per la navigazione.