Un paso esencial para trabajar con plancraft es crear un proyecto. En un proyecto, puedes crear y enviar documentos como presupuestos y facturas, preparar informes para firmar y documentarlo todo en el archivo.
Para crear un proyecto, ve a tu panel de proyectos y haz clic en "Nuevo Proyecto" en la parte superior derecha. Luego se abrirá una nueva página donde podrás ingresar toda la información relevante.
El primer paso para la creación de un proyecto es establecer un nombre. Recomendamos elegir el nombre del proyecto similar al asunto de tus presupuestos. Esto ahorra trabajo más tarde.
También puedes agregar descripción y un número de proyecto. Puedes ingresar el número de proyecto libremente (por ejemplo, si es proporcionado por el cliente) o utilizar el número sugerido haciendo clic en el texto verde junto a la caja.
En "Equipo" puedes asignar empleados, lo que ofrece varias ventajas. Puedes aprender más sobre esto en este artículo.
En la sección "Cliente" tienes dos opciones:
Ingresar un cliente existente a través de la barra de búsqueda.
Crear un nuevo cliente.
Para agregar un cliente existente, haz clic en la barra de búsqueda y encuentra al destinatario adecuado. Toda la información se transferirá automáticamente.
Si el cliente no está en tus contactos, haz clic en "Crear cliente". Se abrirá una página de entrada para ingresar los datos del cliente. El cliente se asignará automáticamente al proyecto.
Si la dirección del lugar es la misma que la del cliente, puedes completarla directamente con "Usar dirección del cliente". De lo contrario, ingresa la nueva dirección. La dirección se utilizará en la app móvil para la navegación.