Was macht die Integration?
Nach Fertigstellung einer Ausgangsrechnung werden die Buchungsinformationen und die Rechnungsdaten automatisch aus plancraft an DATEV UO übergeben. So bleibt dein Steuerbüro immer auf dem aktuellen Stand, weil neue Belege direkt weitergeleitet werden.
Nach der Prüfung von Eingangsrechnungen kannst du diese direkt aus plancraft an DATEV UO übermitteln.
Voraussetzungen für DATEV UO Schnittstelle
Damit die Übergabe aus plancraft an DATEV UO funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Du hast Zugangsdaten zu Datev UO. Frage diese im Zweifel bei deinem Steuerbüro an.
Rechnungsdatenservice 1.0 ist aktiviert. Kontaktiere ggf. dein Steuerbüro, um diese Funktion freizuschalten.
In deinem Datev UO Mandatenkonto ist ein Geschäftsjahr eingerichtet.
DATEV UO in plancraft verbinden
Öffne in plancraft “Einstellungen”.
Gehe zu “Schnittstellen”.
Wähle “DATEV UO”.
Verbindung herstellen: Logge dich ein und bestätige die Verbindung.
So funktioniert die Schnittstelle
Wenn du eine Rechnung (auch Abschlags- oder Schlussrechnung) oder eine Gutschrift fertigstellst, übermittelt plancraft sie automatisch an DATEV UO. Ein grünes Label auf der Vorschau oder Zahlseite zeigt, dass die Rechnung erfolgreich übermittelt wurde.
Probleme beim Synchronisieren?
Stelle sicher, dass du alle Voraussetzungen für die Übermittlung der Daten erfüllst und dass die Datev UO verbunden ist.
Wenn beim Übertragen ein Fehler entsteht:
Öffne die Zahlungsseite der Rechnung.
Klicke auf „Erneut versuchen“, um die Übergabe manuell neu zu starten.
Falls du Fragen zur Funktion hast oder Unterstützung beim Beheben einer Fehlermeldung brauchst, kannst du uns gerne eine Nachricht über den Support-Chat schreiben!