Oznaczanie dokumentów jako dodatek
W plancraft możesz oznaczyć dokument jako dodatek tylko w momencie jego tworzenia. Nie jest to możliwe później.
Zasadniczo możesz oznaczyć następujące dokumenty jako dodatek:
Oferta → Oferta jako dodatek
Potwierdzenie zlecenia → Potwierdzenie zlecenia jako dodatek
Faktura → Faktura jako dodatek
Podczas tworzenia nowego dokumentu aktywuj przełącznik „Jako dodatek”.
Znajdziesz go w prawym górnym rogu, przy wyborze sposobu utworzenia dokumentu, na przykład „Pusty” lub „Z istniejącego dokumentu”.
Prawidłowe zarządzanie dodatkami
Dokumenty utworzone jako dodatek są zapisywane standardowo w folderze projektu. Otrzymują one dodatkową etykietę, co ułatwia ich rozpoznanie.
Oferta jako dodatek wpływa na rzeczywistą całkowitą wartość zlecenia, ale nie ma dalszego znaczenia dla obliczeń w plancraft.
Jeśli na końcu, na fakturze lub fakturze końcowej, uwzględnisz wszystkie faktycznie rozliczane pozycje i ilości, jesteś po bezpiecznej stronie.
Płatności możesz zapisać zgodnie z kwotą faktury. Nie są wymagane żadne dodatkowe korekty.
Utwórz dodatek, rozlicz całość i gotowe.