Plancraft

Per modificare velocemente il destinatario in un documento, inserisci subito tutte le informazioni utili nel contatto corrispondente.

Inserisci questi dati principali nel contatto:

- Titolo
- Nome completo
- Eventuale azienda di appartenenza
- Indirizzi

Nota: puoi anche inserire un referente o un'azienda direttamente come destinatario del documento, senza salvarli prima nel contatto. Salvarli nel contatto, però, ti semplifica molto il lavoro in futuro.

Per impostazione predefinita, il documento riprende il cliente/contatto già assegnato al Progetto.

Ciò significa che in un nuovo documento questo destinatario appare preimpostato con la persona come referente principale.

Se hai creato il progetto senza assegnare alcun cliente o contatto, puoi cercare il destinatario direttamente nell'area destinatari del documento.

I clienti sono diversi tra loro: privati, famiglie, aziende, società immobiliari. Ecco come scegliere il destinatario giusto per il tuo documento.

Come personalizzare i destinatari nei documento e memorizzare correttamente i contatti

Nessun ticket o conversazione trovati

Prova a selezionare un intervallo di date di creazione diverso.

I ticket e le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessun ticket o conversazione creato da te

Prova a utilizzare parole chiave diverse o a verificare la presenza di errori di battitura.

Prova a selezionare un intervallo di date di aggiornamento diverso.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

Trova le risposte e ottieni aiuto dall'assistenza Intercom e dagli esperti della community

Le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessuna conversazione creata da te

Nessuna conversazione trovata

Titolo IA

Titolo

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Conversazioni e ticket in {topic} // {subtopic}

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Questa demo del prototipo sa che stai leggendo “{title}”. Può reindirizzarti all'articolo corrente, ma la realizzazione di un contratto Fin con riconoscimento degli articoli è comunque un lavoro di follow-up.

Risposta prototipo con riconoscimento degli articoli

Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

Ho aperto questa pagina. Chiedimi qualsiasi cosa al riguardo e risponderò in base alla documentazione.

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